Mercialys : a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros
Le 18 février 2022 à 10:46
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Mercialys a placé avec succès une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 500 millions d’euros d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d’une base d’investisseurs diversifiée. Parallèlement, Mercialys a lancé le 16 février dernier une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 millions d’euros arrivant à échéance en juillet 2027.
Cette émission devrait également permettre à la société d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité mars 2023 d'un montant nominal de 469,5 millions d'euros.
Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette tirée, qui, au 31 décembre 2021, s'établissait à 3,2 ans.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2023, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 038 baux représentant une valeur locative de 175,5 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,9 MdsEUR (droits inclus).