Mercialys a placé avec succès une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 500 millions d’euros d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d’une base d’investisseurs diversifiée. Parallèlement, Mercialys a lancé le 16 février dernier une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 millions d’euros arrivant à échéance en juillet 2027.

Cette émission devrait également permettre à la société d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité mars 2023 d'un montant nominal de 469,5 millions d'euros.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette tirée, qui, au 31 décembre 2021, s'établissait à 3,2 ans.