Presse: Nestlé pourrait engranger 7 milliards avec la vente de Skin Health
Le 05 mars 2019 à 18:37
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Zurich (awp) - Le géant agroalimentaire Nestlé, qui étudie depuis plusieurs mois les options concernant son activité de soins de la peau Skin Health, pourrait engranger 7 milliards de dollars (soit autant en francs suisses) s'il la vendait, indique le Financial Times, s'appuyant sur des connaisseurs du dossier.
Certains des plus grands noms de sociétés de capital-investissement feraient la queue pour cette acquisition. Un premier tour d'offres est prévu mercredi.
D'après l'article, Cinven, Advent International et le fonds de l'Etat singapourien GIC ont formé un consortium pour regrouper des fonds. KKR, Blackstone, le Suédois EQT et le suisse Partners Group seraient aussi dans la course, tout comme CVC et Carlyle.
Nestlé et les acheteurs potentiels ont refusé de commenter.
Le géant veveysan avait annoncé "explorer les options stratégiques" pour son activité Skin Health l'an dernier. L'analyse devait être achevée avant mi-2019.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,3%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,4%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (12,5%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (11,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (8,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,6%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,8%), Allemagne (2,4%), Europe (12,8%), Etats-Unis et Canada (35%), Chine (5,9%), Asie et Océanie (21,4%) et Amérique latine (13,7%).