L'entreprise italienne Newlat Food a annoncé lundi qu'elle allait racheter le groupe alimentaire britannique Princes pour 700 millions de livres (892 millions de dollars), créant ainsi la première "licorne" (startup d'un milliard de dollars) basée à Milan dans le secteur de l'alimentation.

Après la conclusion de l'opération, le groupe se rebaptisera New Princes et aura un chiffre d'affaires consolidé d'environ 3 milliards d'euros (3,25 milliards de dollars) et des capitaux propres consolidés de plus de 700 millions d'euros, a déclaré Newlat dans un communiqué.

"Newlat Food deviendra la plus grande entreprise alimentaire cotée à la Bourse de Milan, renforçant ainsi son rôle d'acteur international clé", a déclaré Angelo Mastrolia, président de Newlat Food, dans le communiqué.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait à ce que le ratio dette nette/bénéfice de base (EBITDA) soit de un d'ici la fin de 2026, et à ce que le flux de trésorerie disponible annuel moyen soit supérieur à 100 millions d'euros entre 2024 et 2028.

Il présentera son plan d'affaires combiné 2030 le 4 juin, a ajouté Newlat.

L'opération, que Newlat espère finaliser d'ici la fin du mois de juillet, comprend la vente de 50 millions de livres sterling d'actions Newlat à Mitsubishi Corporation, qui détient Princes, a déclaré Newlat dans un communiqué.

Les actions de Newlat, cotées à Milan, étaient en hausse d'environ 8,5 % dans les premiers échanges.

(1 dollar = 0,7849 livre)

(1 $ = 0,9219 euro) (Reportage d'Alessandro Parodi, Philippe Leroy Beaulieu ; Rédaction de Kirsten Donovan et Mark Potter)