NYRSTAR NV CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE.
Clôture réussie de l'Offre avec Droit de Préférence
de 608.165.740 Actions nouvelles, pour € 273,6 millions,
selon un ratio de 13 Actions nouvelles pour 7 Droits
Le 24 février 2016, 15h30 CET
Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui que, en complément de la souscription de 83,56% du nombre total de 608.165.740 actions nouvelles (les "Actions") offertes dans le cadre de son offre avec droit de préférence pour un montant de € 273.674.583,00 (prime d'émission inclue) (l'"Offre avec Droit de Préférence" et, conjointement avec l'Offre de Scripts à laquelle il est fait référence ci-dessous, l'"Offre"), 16,44% additionnels d'Actions nouvelles font l'objet d'un engagement de souscription suite à la clôture de l'offre de scripts (l'"Offre de Scripts").
L'Offre fait partie des mesures de renfort de bilan que Nyrstar a annoncées le 9 novembre 2015. Outre l'Offre, les mesures de renfort de bilan comprennent, entre autres choses, un nouveau financement de paiement anticipé de US$ 150 millions annoncé le 30 décembre 2015, et une vente de biens miniers dont le lancement formel a été annoncé le 7 janvier 2016.
Bill Scotting, CEO de Nyrstar, a déclaré: "La clôture avec succès de l'Offre avec Droit de Préférence de € 274 millions représente une autre étape significative dans la mise en oeuvre des priorités stratégiques qui furent annoncées en novembre 2015. Cette étape clef supplémentaire renforce notre bilan et la flexibilité afin d'atteindre nos exigences de liquidité pendant l'année 2016."
Les Actions nouvelles ont été offertes avec des droits de souscription préférentiels légaux (les "Droits") selon un ratio de 13 Actions nouvelles pour 7 Droits (le "Ratio"), à un prix de souscription de € 0,45 par Action nouvelle (le "Prix de Souscription"). Les Droits n'ayant pas été exercés à 17h30 CET le 22 février 2016 ont été convertis en scripts (les "Scripts"). L'Offre de Scripts a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Le prix obtenu dans l'Offre de Scripts était de € 0,62 par Action nouvelle (y compris le Prix de Souscription de € 0,45 par Action nouvelle), qui correspond à un prix par Script de € 0,31 (arrondi). Les acheteurs de Scripts ont l'obligation de souscrire à 13 Actions nouvelles, à un prix de souscription de € 0,45 par Action, pour chaque 7 Scripts qu'ils ont achetés. Suite à l'Offre de Scripts, 100% de l'Offre a fait l'objet d'un engagement de souscription.
Conformément au contrat d'engagement de souscription (le "Contrat d'Engagement d'Actionnaire") conclu entre la Société et Urion Holdings (Malta) Ltd. ("Urion"), une filiale indirecte de Trafigura Group Pte. Ltd., Urion a accepté de souscrire (ou de faire en sorte que toute personne avec qui elle agit de concert souscrive) l'Offre pour (i) ces Actions auxquelles elle a le droit de souscrire en vertu des Droits émanant des Actions qu'elle détient à la date de l'Offre avec Droit de Préférence en accord avec les termes de l'Offre, et (ii) ce nombre d'Actions qui demeurent disponibles à la souscription après la Période de Souscription avec Droits et l'Offre de Scripts pour lesquelles aucun Droit n'a été exercé pendant la Période de Souscription avec Droits et pour lesquelles aucun Script aurait pu être placé pendant l'Offre de Scripts pour un montant maximal total de € 125 millions (y compris les montants requis pour l'exercice des Droits comme indiqué sous (i)) et pourvu que sa participation totale dans la Société (lorsqu'additionnée avec les participations de toute personne agissant de concert avec Urion, le cas échéant) après la réalisation de l'Offre et l'émission d'Actions qui en résulte ne soit pas supérieure à 49,9%. Le montant maximal total de € 125 millions payable par Urion pourrait être davantage réduit au choix d'Urion et à sa propre discrétion du montant total que Urion a souscrit et payé pour toutes Actions souscrites par elle lors de l'exercice de Droits ou Scripts additionnels acquis pendant la Période de Souscription avec Droits ou l'Offre de Scripts.
En vertu de l'Offre avec Droit de Préférence, Urion a souscrit avec des Droits 149.861.803 Actions nouvelles pour un montant total de € 67,4 millions. Aucune Action nouvelle additionnelle n'a été souscrite par Urion dans l'Offre de Scripts. Par conséquent, suite à l'Offre, Urion a une participation totale dans la Société de 24,64%.
Deutsche Bank AG, London Branch et KBC Securities NV ont agi en tant que Joint Bookrunners et BMO Capital Markets Limited et BNP Paribas Fortis SA/NV (conjointement avec les Joint Bookrunners) ont agit en tant que Underwriters de l'Offre. Les Underwriters ont accepté de souscrire toutes Actions nouvelles non souscrites dans l'Offre et qui ne sont pas souscrites par Urion en vertu des conditions du Contrat d'Engagement d'Actionnaire décrit ci-dessus pour un montant total d'un maximum de € 149 millions, sous réserve des termes et conditions d'un contrat de souscription. Etant donné que 100% de l'Offre a été engagée à être souscrite, les Underwriters ne souscriront aucune action nouvelle.
Le paiement des souscriptions avec Droits et Scripts devrait avoir lieu le, ou aux alentours du, 29 février 2016. La remise des Actions nouvelles aura lieu le, ou aux alentours du, 29 février 2016. Le produit net de la vente de Scripts auquel les détenteurs de Droits non exercés ont droit s'élève à € 0,31 par coupon n° 8. Le paiement de ce montant devrait avoir lieu à partir du 29 février 2016.
Un prospectus a été approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers belge le 4 février 2016 (le "Prospectus") et est disponible en anglais et néerlandais. Le résumé du Prospectus est également disponible en français. Sous réserve de certaines restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles sans frais, sur demande en Belgique auprès de KBC Bank au +32 3 283 29 70, auprès de CBC Banque au +32 800 92 020 et auprès de BNP Paribas Fortis au +32 2 433 40 32 (français), au +32 2 433 40 31 (néerlandais) et au +32 2 433 40 34 (anglais). Sous réserve de certaines restrictions, le Prospectus est accessible sur les sites internet de KBC Bank (www.kbc.be/corporateactions), KBC Securities (www.kbcsecurities.be et www.bolero.be), CBC Banque (www.cbc.be/corporateactions) et BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), ainsi que sur le site internet de Nyrstar (www.nyrstar.com). De plus, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles, sans frais au siège social de Nyrstar à Zinkstraat 1, B-2490 Balen, Belgique, numéro de téléphone : +32 14 44 95 00.
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A propos de Nyrstar
Nyrstar est une entreprise globale polymétallique qui détient une position dominante sur le marché du zinc et du plomb et des positions croissantes dans d'autres marchés de métaux de base et précieux, des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Nyrstar possède des exploitations minières, des unités de raffinage et d'autres exploitations en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Australie, et emploie approximativement 5.000 personnes. Les bureaux de Nyrstar, société constituée en Belgique, se trouvent en Suisse. Nyrstar est cotée sur Euronext Brussels sous le symbole NYR. Pour de plus amples informations, visitez le site de Nyrstar: www.nyrstar.com
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Source: Nyrstar via Globenewswire
