Pharmadrug Inc. (CNSX:PHRX) a conclu une entente définitive pour l'acquisition de Securedose Synthetics Inc. pour 1,1 million CAD le 27 octobre 2023. Selon les termes de l'accord d'acquisition, chaque action émise et en circulation de SecureDose (une " action SecureDose ") sera échangée contre une action ordinaire du capital de la société (une " action PharmaDrug "). Il est prévu qu'au moment de la clôture de la transaction proposée, SecureDose aura 31 500 000 actions SecureDose émises et en circulation, ainsi que 7 500 000 bons de souscription d'actions ordinaires ("bons de souscription SecureDose") et 525 100 bons de souscription d'intermédiaire. Les bons de souscription SecureDose permettront à leurs détenteurs d'acquérir une action SecureDose au prix de 0,10 CAD à tout moment au plus tard le 22 septembre 2025 et les bons de souscription Finder permettront à leurs détenteurs d'acquérir une action SecureDose au prix de 0,10 CAD à tout moment au plus tard le 22 septembre 2025 et (ii). Chaque SecureDose Warrant et Finder Warrant permettra, après la réalisation de l'opération proposée, à son détenteur d'acquérir des actions PharmaDrug à la place des actions SecureDose.

Avant la réalisation de l'opération proposée, Pharmadrug aura 51 383 487 actions PharmaDrug en circulation et après la réalisation de l'opération proposée, elle aura 82 883 487 actions PharmaDrug en circulation. Après la réalisation de l'opération proposée, les détenteurs de titres de SecureDose immédiatement avant l'opération proposée détiendront environ 38 % des actions PharmaDrug en circulation (43 % sur une base partiellement diluée, compte tenu de la conversion des Warrants SecureDose et des Warrants Finder). La transaction proposée n'entraînera pas de changement de contrôle de Pharmadrug. Après la réalisation de la transaction proposée, SecureDose deviendra une filiale à part entière de PharmaDrug. La société ne prévoit pas de reconstituer son conseil d'administration dans le cadre de la transaction proposée, ni de changer de directeur général ou de directeur financier.

La réalisation de la transaction proposée est soumise à certaines conditions préalables, notamment la réception de toutes les approbations requises par les conseils d'administration respectifs de PharmaDrug et de SecureDose (l'approbation des actionnaires de PharmaDrug ne sera pas requise) ; la réception de l'approbation de la transaction proposée par les actionnaires de SecureDose ; la réception de tous les consentements, approbations et autorisations requis de la part des autorités réglementaires, y compris, sans s'y limiter, la Bourse canadienne des valeurs mobilières ; chacune des parties a respecté chacune de ses obligations, engagements et accords dans le Contrat d'Acquisition ; il n'y a pas d'effet négatif important pour PharmaDrug ou SecureDose ; la réception de tous les consentements et approbations requis de la part de tierces parties. Il est prévu que la transaction proposée soit finalisée au début du mois de novembre 2023. La transaction proposée est une transaction sans lien de dépendance.

Pharmadrug Inc. (CNSX:PHRX) a conclu l'acquisition de Securedose Synthetics Inc. le 7 novembre 2023. À la suite de la conclusion de la transaction, SecureDose est devenue une filiale en propriété exclusive de PharmaDrug.