Americana ajoute HSBC à la liste des banques pour la double cotation dans le Golfe -sources
Le 01 août 2022 à 13:57
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Le franchisé des restaurants de fast-food KFC et Pizza Hut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a ajouté HSBC à son syndicat de conseillers pour sa double cotation potentielle cette année, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec la question.
Americana Group a engagé HSBC en tant que joint bookrunner pour l'introduction en bourse (IPO), qui pourrait valoriser la société jusqu'à 8 milliards de dollars, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car l'affaire n'est pas publique. L'une des sources a déclaré que d'autres teneurs de livres pourraient être ajoutés.
Americana, qui envisage une vente publique d'actions aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, et HSBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Americana a choisi Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) et Saudi National Bank (SNB) comme coordinateurs mondiaux conjoints pour l'opération, ont déclaré des sources distinctes à Reuters en avril.
Rothschild & Co travaille en tant que conseiller financier sur l'introduction en bourse, ont déclaré d'autres sources à Reuters en avril.
Americana est détenue par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite et un consortium d'investissement dirigé par l'homme d'affaires de Dubaï Mohammed Alabbar, fondateur d'Emaar Properties, société cotée en bourse à Dubaï.
Americana a été fondée au Koweït en 1964 et exploite 1 800 restaurants dans la région, selon son site Web. Elle exploite les franchises de KFC, Pizza Hut, Hardee's et Krispy Creme, entre autres.
Les émetteurs du Golfe ont levé plus de 11 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année grâce à des introductions en bourse, selon les données de Refinitiv, dépassant ainsi les introductions européennes, alors même que les marchés mondiaux restent volatils dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Les marchés du Golfe sont fortement corrélés aux prix du pétrole, où le Brent se négocie au-dessus de 100 dollars le baril.
L'indice boursier Tadawul d'Arabie Saoudite est en hausse de 9 % cette année, tandis que le principal indice de référence d'Abu Dhabi est en hausse de plus de 15 % et Dubaï de plus de 5 %.
National Commercial Bank SJSC est une banque basée en Arabie Saoudite. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants : Retail, qui fournit des services bancaires, notamment des prêts et des comptes courants, ainsi que des produits conformes aux règles de la charia, aux particuliers et aux clients de la banque privée ; Corporate, qui fournit des services bancaires, notamment des produits de crédit conventionnels et des produits de financement conformes aux règles de la charia, aux petites entreprises, aux établissements et aux sociétés de taille moyenne et grande ; Treasury, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe ; Trésorerie, qui fournit une gamme de produits et de services de trésorerie et de banque correspondante, y compris le marché monétaire et les opérations de change, aux clients du groupe, en plus de mener des activités d'investissement et de négociation et de gérer le risque de liquidité, le risque de marché et le risque de crédit ; Marché des capitaux, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs, de banque d'investissement et de courtage d'actions, ainsi qu'International, qui comprend les services bancaires fournis en dehors de l'Arabie saoudite.