Americana Group a engagé HSBC en tant que joint bookrunner pour l'introduction en bourse (IPO), qui pourrait valoriser la société jusqu'à 8 milliards de dollars, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car l'affaire n'est pas publique. L'une des sources a déclaré que d'autres teneurs de livres pourraient être ajoutés.

Americana, qui envisage une vente publique d'actions aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, et HSBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Americana a choisi Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) et Saudi National Bank (SNB) comme coordinateurs mondiaux conjoints pour l'opération, ont déclaré des sources distinctes à Reuters en avril.

Rothschild & Co travaille en tant que conseiller financier sur l'introduction en bourse, ont déclaré d'autres sources à Reuters en avril.

Americana est détenue par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite et un consortium d'investissement dirigé par l'homme d'affaires de Dubaï Mohammed Alabbar, fondateur d'Emaar Properties, société cotée en bourse à Dubaï.

Americana a été fondée au Koweït en 1964 et exploite 1 800 restaurants dans la région, selon son site Web. Elle exploite les franchises de KFC, Pizza Hut, Hardee's et Krispy Creme, entre autres.

Les émetteurs du Golfe ont levé plus de 11 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année grâce à des introductions en bourse, selon les données de Refinitiv, dépassant ainsi les introductions européennes, alors même que les marchés mondiaux restent volatils dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les marchés du Golfe sont fortement corrélés aux prix du pétrole, où le Brent se négocie au-dessus de 100 dollars le baril.

L'indice boursier Tadawul d'Arabie Saoudite est en hausse de 9 % cette année, tandis que le principal indice de référence d'Abu Dhabi est en hausse de plus de 15 % et Dubaï de plus de 5 %.