Valneva : un nouvel actionnaire rentre au capital à la suite du placement privé
Le 30 septembre 2022 à 09:52
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Valneva a fixé le prix de son offre d'ADS conjuguée au placement privé en Europe. En raison de la forte demande, la biotech a augmenté la taille de l'émission à 100 millions de dollars contre 40 millions de dollars précédemment. Le produit net devrait s'élever à 93,1 millions de dollars. Le prix de souscription a été fixé à 4,90 euros par action ordinaire et à 9,51 dollars par ADS. Ce prix présente une décote de -3,92% par rapport au cours du 29 septembre.
À la suite de ce placement, un nouvel actionnaire, Deep Track Capital, fait une entrée importante au capital. Ce fonds a souscrit à 50% du placement alors que le solde a été souscrit par des investisseurs ayant déjà une participation au capital. Après finalisation de l'offre, Deep Track Capital et la BPI détiendront respectivement 6,97% et 7,60% du capital de Valneva. La dilution de l'opération est de -18%.
Le produit de l'opération permettra : à 50% du produit de financer le co-développement et la commercialisation du candidat vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15) ; à hauteur de 40% de financer le développement et la commercialisation du candidat vaccin contre le virus chikungunya (VLA1553) ; et à hauteur de 5 % de financer le développement de deux de ses candidats vaccins précliniques, VLA1554 et VLA2112, et à hauteur des 5 % restants pour le fonds de roulement et les besoins généraux.
Au 30 juin, Valneva disposait d'une trésorerie de 336 millions d'euros. Cette opération permet d'allonger la visibilité jusqu'à fin 2024.
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins qui développe, fabrique et commercialise des vaccins prophylactiques pour les maladies infectieuses répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe adopte une approche hautement spécialisée et ciblée, appliquant son expertise approfondie à de multiples modalités vaccinales, en se concentrant sur la fourniture de solutions vaccinales de premier, de meilleur ou d'unique ordre.
Valneva a de solides antécédents, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la R&D jusqu'à leur homologation, et commercialise actuellement deux vaccins de voyage exclusifs ainsi que certains vaccins de tiers en s'appuyant sur son infrastructure commerciale bien établie.
Les revenus générés par ses activités commerciales en plein essor contribuent à l'avancement continu du portefeuille de vaccins de Valneva. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya et le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces mondiales pour la santé publique.