Vinci : dépose une offre d'achat non contraignante sur les activités industrielles d'ACS
Le 02 octobre 2020 à 08:17
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé vendredi avoir présenté une "proposition non engageante" en vue de l'acquisition de la division industrielle du groupe espagnol ACS pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros.
Sur ce montant, Vinci paierait 2,8 milliards d'euros en numéraire, le solde pouvant être versé en actions ou en numéraire, a indiqué le groupe français. La division industrielle d'ACS a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros.
"Le périmètre de l'acquisition inclurait, outre les activités d'ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et partenariats public-privé (PPP) relatives principalement à des projets dans le domaine de l'énergie, ainsi que la plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables", a précisé Vinci dans un communiqué.
Le conseil d'administration d'ACS a étudié cette proposition et décidé de poursuivre les négociations avec Vinci, ont indiqué les deux sociétés dans des communiqués distincts.
La finalisation de l'opération est notamment soumise à la réalisation d'un audit préalable dans les prochains mois, ont indiqué Vinci et ACS. Cet audit comprendra "l'examen des éléments destinés à préparer un plan de 'carve out' [séparation, ndlr] des activités qui ne seraient pas cédées à Vinci, notamment la société Zero-E ainsi que 15 concessions", ont ajouté les deux groupes.
Le projet devra également être approuvé par les autorités compétentes, notamment en matière de concurrence.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).