BONDS : Worldline a placé environ 200 mlns d'euros d'Oceanes
Le 01 décembre 2020 à 08:12
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé mardi avoir placé 200 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés. Ces obligations sont assimilables aux Oceanes d'un montant nominal global de 600 millions d'euros émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026. Ces nouvelles obligations seront émises à un prix de 116,5 euros déterminé à l'issue d'une procédure de construction d'un livre d'ordres accélérée. Worldline a indiqué que la dilution maximale liée à cette émission serait d'environ 0,69% du capital actuel. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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