Évoqué depuis quelques mois, l'introduction sur le Nasdaq d'Innate Pharma se confirme. Dans un communiqué publié ce matin, la biotech marseillaise indique que l'opération se déroulera dans le cadre d'une augmentation de capital de 10, 67 millions actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation). Comme c'est la régle pour les groupes étrangers aux Etats-Unis, l'IPO sera réalisée via des ADS (avec une parité un pour un) et via un placement privé concomitant d'actions en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis.
À titre indicatif, la réalisation de l'opération, sur la base de l'émission d'un maximum de 10,67 millions d'actions nouvelles (y compris sous la forme d'ADS), entrainerait une dilution comprise entre 14,3 % et 16,1 %.
Les fonds levés permettront au groupe d'accroître sa flexibilité financière afin de faire progresser son portefeuille de candidats propriétaires et sous partenariat et de mettre en place son infrastructure commerciale.
Ces fonds levés, la trésorerie disponible et les cash flows opérationnels devraient permettre à Innate Pharma de financer ses activités jusqu'à fin 2021.
Innate Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important. Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec la société AstraZeneca. Les revenus par source de revenus se répartissent comme suit :
- revenus issus d'accords de collaboration et de licence (84,2%) ;
- financements publics de dépenses de recherche (15,8%).
A fin 2023, la société dispose d'un portefeuille de 7 produits en développement clinique dont 1 en phase III (Monalizumab pour le traitement des cancers), 2 en phase II (Lacutamab pour le traitement des lymphomes T cutanés et IPH5201 pour le traitement des cancers) et 4 en phase I (IPH5301 pour le traitement des tumeurs solides, IPH6101 pour le traitement des leucémies myéloïdes aiguës récidivantes ou réfractaires, IPH6401 pour le traitement du myélome multiple et IPH6501 pour le traitement du lymphoma non hodgkinien).