Saint-Gobain a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros en deux tranches. La première tranche a atteint 750 millions d’euros à 3 ans avec un coupon de 1,75%. La seconde tranche s'est également établi à 750 millions d’euros à 7 ans 1/2 avec un coupon de 2,375%. "Malgré le contexte volatil, un livre d’ordres final supérieur à 8 milliards d’euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe Saint-Gobain", a souligné la société.
Cette opération permet à Saint-Gobain de renforcer encore sa liquidité, avec un financement de maturité supérieure.
Après cette émission obligataire, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de 2,5 milliards d'euros à 2 milliards d'euros.
Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d'euros de nouveaux financements, contre 2,5 milliards d'euros le 23 mars.
A ces sources de financement s'ajoutent les lignes de crédit de " back-up " confirmées et non utilisées de 4 milliards d'euros et l'accès au programme d'achat d'urgence contre la pandémie (" Pandemic Emergency Purchase Program " ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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