Saint-Gobain : lance une émission obligataire de 1,5 MdE
Le 06 mars 2019 à 19:32
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Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches. La première tranche porte sur 750 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 0,625% et la deuxième sur 750 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%
' Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen ' indique le groupe.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.