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Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 12 décembre 2016

12/12/2016 | 08:58
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AIR FRANCE-KLM
Air France-KLM a annoncé avoir placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels asiatiques par voie de placement privé non coté un emprunt obligataire senior d'un montant de 145 millions de dollars, venant à échéance le 15 décembre 2026 et portant intérêt au taux de 4,35%. Les obligations senior ont fait l'objet d'un contrat de swap en euros, et ont ainsi un coût total pour la compagnie aérienne de 4%.

ALTAMIR
Altamir annonce que Nordic Capital et Apax Partners France ont accepté de céder leurs participations respectives dans Unilabs au fonds Apax IX LP, géré par Apax Partners LLP. Les termes de la transaction ne sont pas communiqués. Cette nouvelle structure actionnariale permettra à Unilabs de poursuivre la stratégie de croissance externe qui a été menée avec succès et de continuer à participer activement au mouvement de consolidation que connait le secteur des laboratoires en Europe.

AMUNDI
Amundi a annoncé la signature d'un accord ferme avec UniCredit sur l'acquisition de Pioneer Investments pour 3,545 milliards d'euros en numéraire. Le prix sera financé à hauteur de 1,5 milliard d'euros environ par le capital excédentaire d'Amundi, à hauteur de 1,4 milliard environ par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, et le solde par de la dette senior et subordonnée (0,6 milliard d'euros environ).

CREDIT AGRICOLE
Le groupe Crédit Agricole a annoncé qu'il apportait son soutien à l'acquisition par Amundi de Pioneer Investments, filiale de gestion d'actifs d'UniCredit, pour 3,545 milliards d'euros. Pour la banque, cette opération est conforme aux objectifs du plan Ambition Stratégique 2020 qui prévoit le renforcement des activités de gestion d'actifs s'inscrivant dans le business model d'Amundi et l'accélération de la croissance organique de ces activités par des acquisitions ciblées et une présence accrue en Italie, deuxième marché domestique du groupe.

ENCRE DUBUIT
Le conseil de surveillance d'Encres Dubuit a décidé de reconduire Chrystelle Ferrari pour quatre ans à la présidence du directoire.

ERAMET
Dans le cadre de son programme de cessions d'actifs, Eramet annonce la signature d'un accord pour la vente d'Erachem à la société américaine PMHC II, la société mère de Prince International Corporation. Erachem est constituée de plusieurs sociétés filiales de la société gabonaise Comilog détenue par Eramet à hauteur de 63,71%. Le montant de la transaction sera d'environ 190 millions de dollars.

ESSILOR
Essilor a annoncé le prochain lancement d'une augmentation de capital par émission d'un nombre maximal de 360 000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2016. Le prix unitaire des actions a été fixé à 79,98 euros. Ce prix correspond à la moyenne des 20 derniers cours d'ouverture précédant le conseil d'administration du 6 décembre 2016.

EUROTUNNEL
En novembre 2016, le trafic des Navettes Camions dans le Tunnel sous la Manche s'est inscrit en hausse de 6,8% par rapport au mois de novembre 2015, avec 143 114 camions transportés, soit le deuxième meilleur trafic de son histoire après le mois de mars 2016. Depuis le début de l'année, la croissance s'élève à 11,6% par rapport à la même période de l'année dernière, a ajouté l'exploitant du Tunnel, Groupe Eurotunnel.

GEMALTO
Berenberg a relevé sa recommandation de Vendre à Acheter et son objectif de cours de 58 à 70 euros sur Gemalto. Le bureau d'études a justifié sa décision par l'impact positif de l'acquisition de l'activité Identification de 3M annoncée vendredi, par sa conviction que les investisseurs s'inquiètent trop à propos du basculement vers la carte SIM inamovible (e-SIM) et son anticipation d'une accélération significative de la croissance de l'activité cartes de paiement grâce au NFC (communication en champ proche).

HF COMPANY
HF Company, spécialiste de la maison connectée, a dit s'attendre à des résultats en "légère perte" pour le second semestre en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de l'univers Digital Broadband et des provisions inhérentes à l’annulation des commandes en provenance d'AT&T. Ce dernier a décidé de manière unilatérale de se tourner vers des solutions à moindre contenu technologique. La moindre activité anticipée avec AT&T pèsera également en 2017 en termes de croissance du chiffre d'affaires et des résultats, prévient HF Company.

HORIZONTAL SOFTWARE
Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris au prix de 10,20 euros par action. L'émission représente au total une augmentation de capital d'un montant de 5,9 millions d'euros, dont 5,1 millions en numéraire, soit 82% de l'offre initialement prévue. Le nombre d‘actions nouvelles émises s'établit à 578 752.

IMERYS
Moins de deux ans après l'acquisition de S&B, Imerys franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en annonçant ce jour le projet d'acquisition de Kerneos pour un montant de plus de 880 millions d'euros. Avec cette opération, le leader des spécialités minérales pour l'industrie renforcerait à nouveau son offre de spécialités dans des marchés porteurs et améliorerait son profil de croissance et de rentabilité pour créer de la valeur.

IPSEN
Ipsen a annoncé que Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif, R&D, Chief Scientific Officer, a décidé de quitter le laboratoire pharmaceutique à compter du 2 janvier 2017 afin de rejoindre une autre entreprise. Dans l'attente du remplacement de Claude Bertrand, Alexandre Lebeaut assurera l'intérim au poste de responsable de la R&D.

MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS
Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a confirmé ce matin son objectif d'un Ebitda de l'ordre de 20 millions d'euros pour l'exercice 2016. "Les objectifs pour 2018 restent inchangés en valeur absolue, mais la décision de ne pas céder Sobieski Trade implique une modification dans la manière d'exprimer la guidance", a précisé le groupe de spiritueux en présentant la mise à jour de son plan stratégie Big 2018, dénommée Big 3.0. Cette dernière prévoit un Ebitda 2018 compris entre 68 et 77 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 590 à 660 millions.

NATIXIS
Avec un ratio de fonds propres durs (CET1) Bâle 3 phasé de 11,3% à fin septembre 2016, Natixis se situe bien au-dessus des nouvelles exigences réglementaires de la Banque centrale européenne, a annoncé la banque. La BCE a confirmé les exigences prudentielles de capital de Natixis suite aux résultats 2016 du « Supervisory Review and Evaluation Process » (SREP). L'exigence de fonds propres CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié au montant maximum distribuable s'établira à 7,75% en 2017, dont 1,25% au titre du Conservation buffer et 2% au titre du « Pillar 2 requirement ».

SAFRAN
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Safran annonce son intention de procéder à un rachat de ses propres titres pour un montant maximum de 450 millions d'euros dans le but de neutraliser l'effet dilutif d'instruments de capitaux propres de son bilan. Une première tranche de titres sera rachetée pour un montant maximum de 250 millions d'euros d'actions, au plus tard à l'échéance du 7 avril 2017. Le prix d'achat unitaire des titres ne pourra pas excéder le prix maximum de 80 euros fixé par l‘assemblée générale mixte des actionnaires du 19 mai 2016.

TECHNIP
Technip et Chemetry ont signé un accord de coopération exclusive pour l'octroi de licence et l'ingénierie portant sur la technologie eShuttle de Chemetry. Celle-ci concerne la production de dichlorure d'éthylène (EDC) - produit chimique fabriqué dans le monde entier et utilisé principalement pour produire du plastique en PVC. Cette technologie réduit considérablement l'utilisation d'électricité, l'empreinte carbone, et améliore la sécurité des industries chlore-alcali et EDC.

TESSI
La société Pixel Holding et la société Tessi ont annoncé par deux communiqués de presse distincts en date du 31 mai dernier, la signature d'un accord d'acquisition de la participation majoritaire de la famille Rebouah dans le spécialiste du traitement de flux, comme celui des chèques, pour un prix égal à 132,25 euros par action. La réalisation de l'opération avait été annoncée pour la fin du troisième trimestre 2016.

VALEO
Valeo a annoncé avoir obtenu de l'Autorité de la concurrence japonaise (Japan Fair Trade Commission) l'autorisation de procéder à l'acquisition de contrôle d'Ichikoh en cas de succès de l'offre publique d'achat que Valeo a lancée le 24 novembre sur les actions d'Ichikoh, société cotée sur le premier marché de la bourse de Tokyo, dont Valeo détient déjà 31,58 % du capital.


© AOF 2016
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIR FRANCE-KLM 3.35%3.798 Cours en temps réel.-25.82%
ALTAMIR 1.71%23.8 Cours en temps réel.19.30%
AMUNDI 1.23%74.35 Cours en temps réel.11.30%
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 1.99%12.306 Cours en temps réel.19.24%
ENCRES DUBUIT 1.06%3.8 Cours en temps réel.-5.00%
ERAMET 3.12%71.1 Cours en temps réel.65.66%
ESSILORLUXOTTICA 2.61%181.64 Cours en temps réel.42.41%
GEMALTO -0.10%51.2 Cours en clôture.1.07%
GETLINK SE 1.65%13.265 Cours en temps réel.-6.45%
HF COMPANY 0.00%6.96 Cours en temps réel.29.37%
IMERYS 0.46%34.68 Cours en temps réel.-10.29%
IPSEN 0.77%86.8 Cours en temps réel.27.84%
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS -4.00%1.32 Cours en temps réel.-11.05%
NATIXIS 0.03%4.001 Cours en clôture.43.46%
SAFRAN 4.39%103.12 Cours en temps réel.-11.07%
TECHNIPFMC PLC 3.45%5.22 Cours en temps réel.-32.49%
TESSI 0.00%168.6 Cours en clôture.34.34%
VALEO 4.46%26.68 Cours en temps réel.-17.35%
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