Alstom : la dernière émission notée 'Baa2' par Moody's
Le 21 juillet 2021 à 16:04
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Moody's a annoncé mercredi avoir attribué la notation 'Baa2' à la dernière émission obligataire réalisée par Alstom.
L'équipementier ferroviaire a annoncé ce matin avoir finalisé une émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, avec un livre d'ordres sursouscrit plus de 2,4 fois.
La tranche à six ans - d'un montant de 500 millions d'euros - doit porter un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement tandis que la tranche à neuf ans - de 700 millions - porte un taux de 0,5%.
Dans un communiqué, Moody's précise que sa note sur les autres instruments de dette du groupe reste inchangée, à 'Baa2', une notation que l'agence justifie par le statut de leader du groupe, par les synergies issue du rapprochement avec Bombardier et par les perspectives favorables du marché du rail.
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Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (53,2%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (23,1%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,7%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (44,8%), Amériques (17,2%), Asie-Pacifique (14,4%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,2%).