Le fabricant de raquettes de tennis Wilsons Amer Sport prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 1 milliard de dollars d'ici la fin du mois de janvier, selon deux sources ayant une connaissance directe du dossier, ce qui constituerait la première grande vente d'actions en 2024.

Amer Sports, qui appartient à un consortium chinois dirigé par Anta Sport et comprenant également Tencent, a rendu publics ses documents réglementaires au début du mois avant le lancement de l'opération.

La société cherche à lever 1 milliard de dollars pour valoriser Amers Sport à 10 milliards de dollars, selon l'une des sources.

Les sources n'ont pas pu être nommées car l'information n'a pas encore été rendue publique.

Amer Sports - qui possède de grandes marques comme Arc'teryx, Salomon, Atomic et Peak Performance - prévoit d'ouvrir ses livres pour l'introduction en bourse et de commencer à négocier d'ici la fin du mois, ont ajouté les sources.

La levée d'un milliard de dollars ferait de l'introduction en bourse la plus importante au monde depuis que Birkenstock a levé 1,48 milliard de dollars à New York en octobre, selon les données de Dealogic.

Les premières réunions avec les investisseurs sont en cours avant le lancement officiel de l'opération.

Amer Sports a refusé de commenter à Reuters le calendrier prévu ou le montant de l'opération.

Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 3,05 milliards de dollars au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre, contre 2,35 milliards de dollars un an plus tôt, d'après les documents déposés auprès des autorités réglementaires.

La Chine représente désormais 19,4 % du chiffre d'affaires de la société sur cette période, contre 8,3 % en 2020, selon les documents déposés.

Amer Sports a été privatisée en 2019, après qu'un consortium dirigé par la société chinoise Anta Sports a conclu un accord qui l'a valorisée à plus de 5 milliards de dollars