Deezer a indiqué ce matin que l'Autorité des Marchés financiers a donné son feu vert à son introduction en Bourse. Le site de streaming a donc précisé les modalités de cette opération, qui sera réalisée à un prix compris entre 36,40 et 49,24 euros par action, soit 300 millions d'euros pour la taille initiale de l'offre qui correspond à l'émission de 8.241.758 actions nouvelles (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre).

Deezer a également détaillé le calendrier de son IPO : la clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 26 octobre 2015, la clôture du placement global aura lieu le 27 octobre 2015 et sera immédiatement suivie de la fixation du prix de l'offre. Les négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris commenceront le 28 octobre 2015 sous forme de promesses d'actions, le règlement est prévu le 29 octobre 2015 et le début des négociations des actions sur le marché libre est fixé au 30 octobre 2015.

« Cette introduction en bourse est un moment clé dans l'histoire de Deezer qui nous permettra de consolider notre position comme un leader mondial indépendant du streaming audio et de proposer notre offre à toujours plus de fans de musique à travers le monde. L'introduction en bourse nous permettra d'accélérer notre croissance et de continuer à jouer un rôle majeur à l'avant- garde de la révolution musicale qui s'ouvre avec le streaming », a commenté Hans-Holger Albrecht, Directeur Général de Deezer.

Ce dernier a ajouté que, après l'injection des fonds de l'IPO, son entreprise sera valorisée entre 900 millions et 1,1 milliard d'euros.

Valeurs citées dans l'article : Apple Inc., PANDORA A/S, Vivendi