(Cercle Finance) - Arcelor, numéro un mondial de l′acier, et Severstal, premier groupe sidérurgique russe, ont annoncé aujourd′hui avoir conclu un accord en vue d′une fusion, donnant naissance à ′un nouveau leader mondial de l′acier et au groupe le plus profitable de l′industrie sidérurgique′.
L′opération valorise Arcelor à 44 euros par action - coupon de 1,85 euro non attaché - soit une prime de 100% par rapport au cours de clôture de l′action Arcelor au 26 janvier 2006, veille de l′annonce par Mittal Steel de son offre hostile, et une prime de 36,6% sur le cours de clôture de l′action Arcelor le 25 mai 2006 (hors dividende).
Les actionnaires bénéficieront par ailleurs d′une distribution en numéraire d′un montant maximum de 7,6 milliards d′euros, y compris dividendes et offre publique de rachat d′actions (OPRA).
L′ensemble Arcelor-Severstal sera le premier groupe sidérurgique au monde avec un chiffre d′affaires pro forma de 46 milliards d′euros, un EBITDA pro forma de 9 milliards d′euros et une production d′acier de 70 millions de tonnes, sur base des résultats 2005 des deux groupes.
Alexey Mordashov, actionnaire de référence de Severstal, apportera à Arcelor la totalité de ses intérêts économiques dans les activités sidérurgiques de Severstal (y compris Severstal North America), ainsi que Severstal-Resource (mines de fer et de charbon) et sa participation dans le sidérurgiste italien Lucchini.
L′homme d′affaires russe apportera également à Arcelor 1,25 milliard d′euros en numéraire, en contrepartie d′actions Arcelor valorisées à 44 euros par action. Au total, Alexey Mordashov recevra 295 millions d′actions Arcelor nouvellement émises au prix de 44 euros, représentant environ 32% du capital du nouvel Arcelor.
Les actionnaires existants d′Arcelor détiendront environ 68% d′Arcelor à l′issue du rapprochement.
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ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).