ArcelorMittal : le prix d'une offre obligataire est fixée
Le 23 décembre 2021 à 14:08
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ArcelorMittal a spécifié jeudi les conditions de son offre de rachat en numéraire portant sur une partie des obligations convertibles à intérêt 5,5% arrivant à échéance en 2023.
Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le sidérurgiste indique avoir fixé le prix de l'offre, à laquelle il entend consacrer un montant total de près de 1,2 milliard de dollars.
Le géant de l'acier précise que cette opération va lui permettre de racheter l'équivalent de 36,6 d'actions ordinaires qui auraient du être émises au moment de l'arrivée à échéance des convertibles.
Après cette opération de rachat, dont la finalisation est attendue aujourd'hui, quelque 608 millions de dollars de ces obligations convertibles resteront en circulation.
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ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).
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