Zurich (awp) - Bachem a annoncé jeudi après la clôture boursière son intention de placer dans le cadre d'une procédure accélérée jusqu'à 1,25 million de titre nouvellement émis à partir de son capital autorisé. Les fonds récoltés seront utilisés pour accélérer le développement des capacités de production.

Les nouvelles parts, d'une valeur nominale de 1 centime l'unité correspondent à 1,7% du capital en circulation, précise le spécialiste bâlois des peptides dans son communiqué. Le prix de placement ainsi que le détail du volume d'émission devraient être communiqués vendredi (10 mars) avant l'ouverture de la Bourse.

L'augmentation de capital, réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, s'adresse aux investisseurs qualifiés et aux institutionnels. Peter Grogg, fondateur de Bachem dont il est désormais président d'honneur, continuera de détenir, via la holding qu'il contrôle une majorité de contrôle. Une période de blocage de 90 jours après la cotation des nouvelles actions sera observée.

Les titres nouvellement émis, négociables sur SIX Swiss Ecxchange à partir du 13 mars, seront traités au même titre que les actions existantes et donneront droit à un dividende complet pour l'exercice 2022, assure Bachem.

L'opération a pour objectif de soutenir les plans de croissance de l'entreprise sur le marché des peptides et des oligonucléotides. Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour étoffer les capacités de plusieurs sites, dont la futur usine de Sisslerfeld/Eiken, en Argovie, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de la décennie.

Bachem prévoit d'investir 750 millions de francs suisses pour cette dernière, ainsi que 550 millions pour son site principal de Bubendorf.

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