Clariant AG (SWX:CLN) a convenu d'acquérir Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. auprès d'International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) pour environ 810 millions de dollars le 30 octobre 2023. En contrepartie, le prix d'achat de 810 millions de dollars sur une base libre de dettes et de liquidités, équivaut à un multiple EV/ EBITDA déclaré de 16,3x. Le produit en espèces de la transaction proposée, net d'impôts et de frais, sera utilisé pour réduire l'encours de la dette. Le financement de l'acquisition a été assuré par un crédit-relais entièrement engagé qui devrait être refinancé peu après la finalisation de l'opération. Au 30 octobre 2023, Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars pour les 12 derniers mois se terminant le 30 octobre 2023. La transaction est soumise aux consultations des comités d'entreprise et aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024. Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Brandon Van Dyke, Michael J. Cardella, Frederic Depoortere, Nathan W. Giesselman, Bruce Goldner, Page W. Griffin, Armand W. Grumberg, Kyle J. Hatton, Rachel M. Kurth, Thomas Perrot, Resa K. Schlossberg de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'International Flavors & Fragrances Inc. Sebastian Tiller, Jihyun Chung, Isaac Hudis, Drew Purcell, Jeannine McSweeney, Marisa Geiger, Steve DeLott, Krista McManus, Michael Isby, Peter Guryan, Mick Tuesley, Mark Brod, Shahpur Kabraji et Andrew Bechtel de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Clariant AG.

Clariant AG (SWX:CLN) a finalisé l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. auprès d'International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) pour un montant d'environ 3 avril 2024.