ENERGISME S.A. 
ENERGISME SA
Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 431 649 euros
Siège social : 88 Avenue du General Leclerc - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
R.C.S. de Nanterre : 452 659 782
DOCUMENT D'INFORMATION
AVERTISSEMENT
EURONEXT GROWTH est un marché géré par EURONEXT. Les sociétés admises sur EURONEXT GROWTH ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises
- un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur EURONEXT GROWTH peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.
Le présent Document d'Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.
Des exemplaires du présent Document d'Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://investir.energisme.fr)
1
RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION ............................................................ | 6 | ||
PREMIERE PARTIE .................................................................................................. | 18 | ||
1. | PERSONNES RESPONSABLES ..................................................................... | 18 | |
1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D'INFORMATION ................................................................................................ | 18 | ||
1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE................................................................................................... | 18 | ||
1.3. RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIERE ................................................................................................ | 18 | ||
2. | CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES.................................................... | 19 | |
2.1. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE .......................................................................................................... | 19 | ||
2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ........................................................................................................ | 19 | ||
2.3. INFORMATIONS...........................................................................................................................................................SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE, AYANT ETE ECARTES OU N'AYANT PAS ETE | 19 | ||
RENOUVELES | |||
3. | FACTEURS DE RISQUES................................................................................ | 20 | |
3.1. | RISQUES FINANCIERS ................................................................................................................................... | 21 | |
3.2. RISQUES LIES AUX ACTIVITES DE LA SOCIETE...................................................................................................... | 22 | ||
3.3. RISQUES LIES A L'ORGANISATION DE LA SOCIETE ET AUX COLLABORATEURS CLES ...................................................... | 24 | ||
3.4. | RISQUES REGLEMENTAIRES ........................................................................................................................... | 26 | |
3.5. | LITIGES...................................................................................................................................................... | 26 | |
3.6. ASSURANCES ET COUVERTURES DES RISQUES .................................................................................................... | 26 | ||
4. | INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE.............................................. | 27 | |
4.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE ........................................................................................................... | 27 | ||
5. | APERÇU DES ACTIVITES ............................................................................... | 28 | |
5.1. ENERGISME : L'ACCELERATEUR DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PAR L'INTELLIGENCE DES DONNEES............................ | 28 | ||
5.2. UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE POINTE, PROPRIETAIRE, REPONDANT AUX ATTENTES DES CLIENTS ..................... | 32 | ||
5.3. ENERGISME, UNE ORGANISATION RESOLUMENT TOURNEE VERS L'EXCELLENCE POUR SES UTILISATEURS ........................ | 40 | ||
5.4. UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SIGNIFICATIF .............................................................................................. | 42 | ||
5.5. | DESCRIPTION DU MARCHE ............................................................................................................................ | 43 | |
6. | ORGANIGRAMME ........................................................................................... | 46 | |
7. | EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE .................... | 47 | |
7.1. | PRESENTATION GENERALE ............................................................................................................................ | 47 | |
7.2. DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION ............................................................................................... | 47 | ||
7.3. FORMATION DU RESULTAT NET ...................................................................................................................... | 48 | ||
7.4. COMMENTAIRES SUR LE BILAN....................................................................................................................... | 49 | ||
8. | TRESORERIE ET CAPITAUX .......................................................................... | 51 | |
8.1. | FLUX DE TRESORERIE.................................................................................................................................... | 51 | |
8.2. RESTRICTION A L'UTILISATION DES CAPITAUX .................................................................................................... | 52 | ||
8.3. SOURCES DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE DEPUIS SA CREATION .......................................................................... | 52 | ||
8.4. SOURCES DE FINANCEMENT NECESSAIRES A L'AVENIR ......................................................................................... | 52 | ||
9. | BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE........................ | 53 | |
10. | PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE ........................................... | 54 |
11. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE .......................................................................................... | 55 | |
11.1. | DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS ................................................................................................................. | 55 |
11.2. DIRECTION DE LA SOCIETE............................................................................................................................. | 56 | |
11.3. | CONVENTIONS DE SERVICES........................................................................................................................... | 56 |
11.4. COMITES D'AUDIT ET DE REMUNERATION......................................................................................................... | 56 | |
11.5. | GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE..................................................................................................................... | 56 |
2 |
11.6. | CONTROLE INTERNE..................................................................................................................................... | 56 |
11.7. CONFLIT D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE ......... | 56 | |
12. | REMUNERATIONS ET AVANTAGES ............................................................. | 57 |
12.1. REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES SOCIAUX .................................................................. | 57 |
12.2. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU
PROFIT DES MANDATAIRES SOCIAUX............................................................................................................................. | 58 | |
12.3. BSA OU BSPCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ATTRIBUES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ................... | 58 | |
13. | SALARIES ........................................................................................................ | 59 |
13.1. NOMBRE DE SALARIES ET REPARTITION PAR FONCTION........................................................................................ | 59 | |
13.2. PARTICIPATIONS DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE ............................................................................ | 59 | |
13.3. CONTRAT D'INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION ............................................................................................ | 59 | |
13.4. | REPRESENTATION DU PERSONNEL................................................................................................................... | 59 |
14. | PRINCIPAUX ACTIONNAIRES........................................................................ | 60 |
14.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE A LA DATE D'ENREGISTREMENT DU DOCUMENT D'INFORMATION ....... | 60 | |
14.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES............................................................................................... | 61 | |
14.3. CONTROLE DE LA SOCIETE............................................................................................................................. | 61 | |
14.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE ......................................................................... | 61 | |
14.5. | PACTE D'ACTIONNAIRES ............................................................................................................................... | 61 |
14.6. | ETAT DES NANTISSEMENTS............................................................................................................................ | 61 |
15. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES...................................................... | 62 | |
15.1. CONVENTIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTES .............................................................................................. | 62 |
15.2. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES CLOS
LES 31 DECEMBRE 2018 ET 31 DECEMBRE 2019........................................................................................................... | 62 |
16. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR | ....................... 64 | |
16.1. COMPTES ANNUELS ETABLIS AU 31 DECEMBRE 2019 (NORMES FRANÇAISES) ......................................................... | 64 | |
16.2. COMPTES ANNUELS ETABLIS AU 31 DECEMBRE 2018 (NORMES FRANÇAISES) ............................................................. | 77 | |
16.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES.................................................................................. | 90 | |
16.4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ....................................................................................................... | 95 | |
16.5. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE ........................................................................................................... | 95 | |
16.6. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE .............................................................. | 95 | |
17. | INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ......................................................... | 96 |
17.1. | CAPITAL SOCIAL .......................................................................................................................................... | 96 |
17.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS ...................................................................................................................... | 98 | |
18. | CONTRATS IMPORTANTS............................................................................ | 107 |
19. | DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC .................................................. | 108 |
DEUXIEME PARTIE ................................................................................................ | 109 | |
20. | FACTEURS DE RISQUES LIES A L'OFFRE................................................. | 109 |
20.1. LES ACTIONS DE LA SOCIETE N'ONT JAMAIS ETE NEGOCIEES SUR UN MARCHE FINANCIER ET SONT SOUMISES AUX
FLUCTUATIONS DE MARCHE...................................................................................................................................... | 109 |
20.2. LE COURS DES ACTIONS DE LA SOCIETE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE AFFECTE PAR UNE VOLATILITE IMPORTANTE ................ | 110 |
20.3. LA CESSION D'UN NOMBRE IMPORTANT D'ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIT AVOIR UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LE COURS
DE BOURSE DES ACTIONS DE LA SOCIETE...................................................................................................................... | 110 |
20.4. RISQUES LIES A L'INSUFFISANCE DES SOUSCRIPTIONS ET A L'ANNULATION DE L'OFFRE.............................................. | 111 |
21. INFORMATIONS DE BASE............................................................................ | 112 |
21.1. FONDS DE ROULEMENT NET ........................................................................................................................ | 112 |
21.2. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT ........................................................................................................... | 112 |
3 |
21.3. | INTERET DES PERSONNES PARTICIPANT A L'EMISSION ........................................................................................ | 113 |
21.4. | RAISONS DE L'EMISSION ET UTILISATION PREVUE DU PRODUIT NET DE L'OPERATION................................................ | 113 |
22. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE
OFFERTES ET ADMISES A LA NEGOCIATION.................................................... | 114 | |
22.1. NATURE, CATEGORIE ET DATE DE JOUISSANCE DES ACTIONS OFFERTES ET ADMISES A LA NEGOCIATION........................ | 114 | |
22.2. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS .............................................................................................. | 114 | |
22.3. FORME ET MODE D'INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS ................................................................................ | 114 | |
22.4. | DEVISE D'EMISSION ................................................................................................................................... | 115 |
22.5. DROITS ET RESTRICTIONS ATTACHES AUX ACTIONS............................................................................................ | 115 | |
22.6. | AUTORISATIONS ....................................................................................................................................... | 116 |
22.7. DATE PREVUE D'EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES ........................................................................................ | 119 | |
22.8. RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS...................................................................................... | 119 | |
22.9. REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D'OFFRES PUBLIQUES........................................................................ | 119 |
22.10. OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT LANCEE PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE LA SOCIETE DURANT LE DERNIER EXERCICE ET
L'EXERCICE EN COURS.............................................................................................................................................. | 120 | |
22.11. | REGIME FISCAL DES DIVIDENDES VERSES......................................................................................................... | 120 |
23. CONDITIONS DE L'OFFRE ........................................................................... | 126 | |
23.1. | CONDITIONS, STATISTIQUES DE L'OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DE SOUSCRIPTION ....................... | 126 |
23.2. | PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES....................................................................... | 130 |
23.3. | FIXATION DU PRIX ..................................................................................................................................... | 131 |
23.4. | PLACEMENT ET GARANTIE ........................................................................................................................... | 132 |
24. INSCRIPTION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATION.. 133
24.1. | INSCRIPTION AUX NEGOCIATIONS ................................................................................................................. | 133 |
24.2. | PLACES DE COTATION................................................................................................................................. | 133 |
24.3. | OFFRES CONCOMITANTES D'ACTIONS ............................................................................................................ | 133 |
24.4. CONTRAT DE LIQUIDITE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE ................................................................................... | 133 | |
24.5. | STABILISATION.......................................................................................................................................... | 133 |
25. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE 134
25.1. IDENTIFICATION DES PERSONNES OU ENTITES AYANT L'INTENTION DE VENDRE ....................................................... | 134 |
25.2. NOMBRE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES PAR LES DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT
LES VENDRE .......................................................................................................................................................... | 134 | |
25.3. ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION DES TITRES........................................................................ | 134 | |
26. | DEPENSES LIEES A L'OFFRE ..................................................................... | 136 |
27. | DILUTION ....................................................................................................... | 137 |
27.1. INCIDENCE DE L'EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES ..................................................................................... | 137 | |
27.2. INCIDENCE DE L'EMISSION SUR LA SITUATION DE L'ACTIONNAIRE......................................................................... | 137 | |
27.3. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE.................................................................................. | 138 | |
28. | INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ....................................................... | 139 |
28.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L'OPERATION ............................................................................................. | 139 | |
28.2. AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ............................................................... | 139 | |
28.3. RAPPORT D'EXPERT ................................................................................................................................... | 139 | |
28.4. INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOCUMENT D'INFORMATION PROVENANT D'UNE TIERCE PARTIE ...................... | 139 |
4
REMARQUES GENERALES
Définitions
Dans le présent Document d'Information (le « Document d'Information »), sauf indication contraire :
- Le terme « Société » désigne la société ENERGISME
Avertissement
Informations sur le marché et la concurrence
Le présent Document d'Information contient, notamment au chapitre 5 « Aperçu des activités », des informations relatives aux marchés sur lesquels la Société est présente, et à sa position concurrentielle, y compris des informations relatives à la taille des marchés et aux parts de marché.
Le présent Document d'Information contient des informations sur les marchés de la Société et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille des marchés. Outre les estimations réalisées par la Société, les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la Société proviennent d'études et statistiques d'organismes tiers et d'organisations professionnelles ou encore de chiffres publiés par les concurrents, les fournisseurs et les clients de la Société. Certaines informations contenues dans le présent Document d'Information sont des informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d'activités obtiendrait les mêmes résultats.
Informations prospectives
Le présent Document d'Information contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de »,
- s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document d'Information et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent Document d'Information sont données uniquement à la date du présent Document d'Information. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document d'Information, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 3
- Facteurs de risques » du présent Document d'Information avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, l'image, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent Document d'Information, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre toute ou partie de leur investissement.
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Energisme SA published this content on 24 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 July 2021 15:16:02 UTC.
