Eurazeo : NextStage espère lever jusqu'à 45 millions d'euros sur Euronext Paris
Le 01 décembre 2016 à 09:57
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NextStage (>> NEXTSTAGE) a annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse sur le compartiment C d'Euronext Paris, une opération par laquelle la société d'investissement créée en mars 2015 espère lever jusqu'à 44,9 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. L'offre, au prix ferme de 100 euros par action, est ouverte à compter de ce jeudi et se terminera le 14 décembre, pour une première cotation le 20 décembre.
Le montant de base pourra varier entre 21 et 39 millions d'euros, selon le nombre d'actions nouvelles émises en fonction de la demande, voire jusqu'à 44,9 millions si les banques introductrices exercent en intégralité leur option de surallocation.
Le produit escompté vise à renforcer la capacité d'investissement de NextStage sur le segment des entreprises de taille moyenne (>> Entercom Communications Corp.). Le groupe détient à ce stade huit participations et affiche un Actif Net Réévalué de 117,9 millions d'euros, calculé à fin septembre. NextStage a pour objectif de constituer à horizon 2020 un portefeuille de 40 à 50 sociétés, basées en France et en Europe, et d'atteindre 500 millions d'euros de capital. La société se positionnerait ainsi bien distinctement par rapport aux leaders français tels qu'Eurazeo, dont la taille de bilan dépasse 8,9 milliards d'euros, et Wendel (18,5 milliards), qui sont eux actifs à l'échelon mondial.
La stratégie de NextStage est d'investir dans des sociétés essentiellement non cotées présentes dans des secteurs jugés porteurs tels que l'internet industriel, l'économie du partage ou la croissance respectueuse de l'environnement.
Juridiquement, NextStage est une Société en Commandite par Actions (SCA), dont le gérant unique est la société de gestion NextStage AM, fondée par Grégoire Sentilhes, Jean-David Haas, Vincent Bazi et Nicolas de Saint Etienne. En dehors de ces associés fondateurs, le capital de NextStage est détenu par un pool d'institutionnels dont Amundi (>> Amundi S.A.) et AXA (>> AXA), ainsi que le Fonds de Gestion des Assurances et des family offices tels qu'Artémis (famille Pinault) et Téthys (famille Bettencourt-Meyers).
-Guillaume Bayre, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 41 27 47 93 guillaume.bayre@dowjones.com ed : ECH
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.