ID LOGISTICS GROUP 
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL
2023
INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL
SOMMAIRE
1.5 | Positionnement d'ID Logistics | 12 |
1.6 | Stratégie de développement d'ID Logistics | 20 |
1.7 | Questions environnementales | 22 |
1.8 | Organigrammes | 22 |
1.9 | Recherche et développement | 26 |
1.10 | Déclaration consolidée de performance | 27 |
extra-financière | ||
2Facteurs de risques | 63 | |
2.1 | Cartographie et évaluation des risques | 64 |
2.2 | Risques stratégiques et opérationnels | 65 |
2.3 | Risques financiers | 69 |
2.4 | Risques réglementaires et juridiques | 70 |
3Gouvernance | 71 | |
3.1 | Rapport du Conseil d'administration | 72 |
sur le gouvernement d'entreprise | ||
3.2 | Procédures de contrôle interne et de gestion | 112 |
des risques |
- Plan de vigilance
- Contrôleurs légaux des comptes
4États financiers | 121 | |
4.1 | Présentation générale | 122 |
4.2 | Comparaison des exercices clos | 124 |
les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022 | ||
4.3 | Trésorerie et capitaux | 126 |
4.4 | Flux de trésorerie | 129 |
4.5 | Sources de financement nécessaires | 130 |
à l'avenir | ||
4.6 | Investissements | 130 |
4.7 | Politique de distribution de dividendes | 131 |
4.8 | Informations financières historiques | 132 |
annuelles | ||
4.9 | Examen du résultat et de la situation | 172 |
financière comptes sociaux | ||
4.10 | Opérations avec les parties liées | 184 |
4.11 | Date des dernières informations financières | 186 |
4.12 | Contrats importants | 186 |
4.13 | Informations provenant de tiers, | 186 |
déclarations d'experts et déclarations | ||
d'intérêts | ||
4.14 | Tendances | 186 |
4.15 | Procédures judiciaires et d'arbitrage | 186 |
4.16 | Changement significatif de la situation | 187 |
financière ou commerciale | ||
5Informations complémentaires | 189 | |
5.1 | Informations concernant la société | 190 |
5.2 | Acquisition par la société de ses propres | 190 |
actions - Descriptif du programme | ||
de rachat d'actions | ||
Acte constitutif et statuts | 192 | |
Marché des titres ID Logistics Group | 194 | |
Documents accessibles au public | 195 | |
Législation régissant les activités | 195 | |
Assemblée générale mixte | ||
6du 30 mai 2024 | 197 | |
6.1 | Ordre du jour | 198 |
6.2 | Projets de résolutions | 199 |
7Personnes responsables | 207 |
7.1 Responsable du Document d'enregistrement 208
universel | ||
7.2 | Attestation de la personne responsable | 208 |
7.3 | Responsable de l'information financière | 208 |
8Tables de concordance | 209 |
DOCUMENT
D'ENREGISTREMENT
UNIVERSEL
2023
incluant le rapport financier annuel
Ce document est disponible sans frais au siège social de la société ID Logistics Group
55, chemin des Engrenauds - 13660 Orgon, ainsi qu'en version électronique
sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.id-logistics.com).
Le Document d'enregistrement universel a été déposé le 22 avril 2024 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
REMARQUES GÉNÉRALES
Ce Document d'Enregistrement Universel incluant le Rapport Financier Annuel est une reproduction au format PDF de la version officielle qui a été établie au format ESEF et est disponible sur le site https://www.id-logistics.com. Cette reproduction est disponible sur le même site internet.
Incorporation par référence
Le site internet de la Société est www.id-logistics.com. Les informations du site internet mentionné par des liens hypertextes (www.id-logistics.com) dans le présent Document d'enregistrement universel à l'exception de celles incorporées par référence comme précisé ci-dessous, ne font pas partie du présent Document d'enregistrement universel. À ce titre, ces informations n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.
En application de l'article 19 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, les éléments suivants sont incorporés par référence dans le présent Document d'enregistrement universel :
- Les comptes consolidés au 31 décembre 2022 et le rapport de nos Commissaires aux comptes y afférents, présentés respectivement aux pages 133 à 176 et 179 à 189 du Document d'enregistrement universel n° D23- 0355 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2023. https://www.id-logistics.com/fr/wp- content/uploads/sites/33/2023/04/ ID_Logistics_DEU_2022_FR_202304271442-23-355-FR.pdf.
- Les comptes consolidés au 31 décembre 2021 et le rapport de nos Commissaires aux comptes y afférents, présentés respectivement aux pages 135 à 171 et 174 à 183 du Document d'enregistrement universel n° D22- 0336 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 22 avril 2022. https://www.id-logistics.com/fr/wp- content/uploads/sites/33/2022/04/ ID_Logistics_DEU_2021_FR_202204212231-D22-0336.pdf.
Contenu du présent document
- Éléments du Document d'enregistrement universel.
- Éléments du rapport financier annuel.
- Éléments du rapport de gestion.
- Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise.
- Autres informations réglementaires AMF : descriptif du programme de rachat d'actions.
Définitions
Dans le présent Document d'enregistrement universel, et sauf indication contraire :
- « IDL Group » ou « Société » désignent la société ID Logistics Group.
- « Groupe », « Groupe ID Logistics » et « ID Logistics » désignent le groupe de sociétés constitué par la société ID Logistics Group et ses filiales.
- « Document d'enregistrement universel » désigne le présent Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
- « Date du Document d'enregistrement universel » désigne la date de dépôt du Document d'enregistrement universel.
Informations sur le marché
Le Document d'enregistrement universel contient des informations relatives aux marchés et aux parts de marché de la Société et de ses concurrents, ainsi qu'à son positionnement concurrentiel, en particulier aux sections 1.4 « Le marché de la logistique contractuelle » et 1.5 « Positionnement d'ID Logistics ». Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 2
- Facteurs de risques » du Document d'enregistrement universel avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document d'enregistrement universel, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
Informations prospectives
Le Document d'enregistrement universel contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs du Groupe, notamment aux sections 1.5 « Positionnement d'ID Logistics », 1.6 « Stratégie de développement d'ID Logistics » et 4.14 « Tendances », qui sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entend », « devrait »,
- souhaite », « pourrait », dans leur forme affirmative ou dans leur forme négative, ou toute autre terminologie similaire. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le Document d'enregistrement universel peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées notamment à l'environnement réglementaire, économique, financier et concurrentiel, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 2 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement universel.
- Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics
1
Présentation du Groupe
1.1 ID LOGISTICS : UN PURE PLAYER DE LA LOGISTIQUE
1.2 ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT
1.3 INFORMATIONS FINANCIÈRES ANNUELLES
1.5 | POSITIONNEMENT D'ID LOGISTICS | 12 |
1.5.1 Positionnement d'ID Logistics | 12 | |
1.5.2 Types de services proposés par ID Logistics | 14 | |
1.5.3 Typologie de marchés | 15 | |
1.5.4 Suivi des grands comptes à l'échelle mondiale | 16 | |
1.5.5 Des relations établies avec les clients sur une base | ||
contractuelle, transparente et durable | 18 | |
1.6 | STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D'ID LOGISTICS | 20 |
1.7 | QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES | 22 |
1.8 | ORGANIGRAMMES | 22 | |
1.8.1 | Organigramme juridique | 22 | |
1.8.2 Présentation des principales sociétés du Groupe | 24 | ||
1.8.3 | Organigramme opérationnel | 26 | |
1.9 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 26 |
1.10 DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE PERFORMANCE EXTRA-
FINANCIÈRE | 27 | |
1.10.1 Développement et croissance durables : historique de | ||
notre démarche RSE | 27 | |
1.10.2 | Risques RSE | 33 |
1.10.3 | Taxonomie | 52 |
1.10.4 Point d'avancement Ambition 2030 | 55 | |
1.10.5 Indicateurs consolidés de performance extra-financière | 55 | |
1.10.6 | Note méthodologique | 58 |
1.10.7 Rapport de l'un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la vérification de la déclaration consolidée de performance extra-financière
figurant dans le Rapport de gestion Groupe | 59 |
Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics 5
- PRÉSENTATION DU GROUPE
ID LOGISTICS : UN PURE PLAYER DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE EN FORTE CROISSANCE
1.1 ID LOGISTICS : UN PURE PLAYER DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE EN FORTE CROISSANCE
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle. Depuis sa création en 2001, le Groupe a connu une croissance soutenue et ininterrompue pour atteindre un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2023.
ID Logistics a développé un modèle asset light, essentiellement de logistique d'entrepôt dédié par client et impliquant un haut niveau de technologie. Le Groupe gère
aujourd'hui près de 400 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 38 000 collaborateurs.
ID Logistics bénéficie d'un portefeuille de secteurs équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, pour des clients leaders internationaux dans leur domaine.
1.2 ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LA SOCIÉTÉ
Les dates clés dans l'histoire du Groupe sont :
2001 | Création de la société Vision Investissement, devenue depuis ID Logistics Group |
Apport des activités logistiques de La Flèche Cavaillonnaise | |
Constitution du tour de table : Fonds Partenaire Gestion (banque Lazard) 44 %, La Flèche Cavaillonnaise 27 %, | |
fondateurs 29 % | |
Ouverture de la filiale et lancement des activités à Taïwan | |
À la fin de l'année, le Groupe exploite déjà près de 100 000 m² d'entrepôts | |
2002 | Ouverture de la filiale et lancement des activités au Brésil |
2003 | Lancement des activités en Chine |
Développement et déploiement sur les opérations France de la technologie de préparation par voice-picking : | |
préparation zéro papier par reconnaissance vocale | |
2004 | Le Groupe dépasse les 500 000 m² d'entrepôts exploités pour un chiffre d'affaires de 100 M€ |
Ouverture d'un site avec trieur haute fréquence à Évry en France | |
Ouverture de deux filiales et lancement des activités sur l'île de La Réunion | |
2005 | Recomposition actionnariale à l'occasion de la sortie du capital de la banque Lazard : les managers détiennent |
50,5 % du Groupe | |
2006 | Ouverture de la filiale et lancement des activités en Espagne |
Le Groupe exploite 1 million de m² d'entrepôts dans le monde et rentre dans le top 10 en chiffre | |
d'affaires des prestataires logistiques en France (source : Journal de la Logistique, septembre 2007) | |
2007 | La Flèche Cavaillonnaise devient filiale du Groupe ID Logistics, désormais indépendant et détenu à 100 % par ses |
managers | |
Ouverture de la filiale et lancement des activités en Indonésie | |
2008 | Ouverture de la filiale et lancement des activités en Pologne |
2009 | Ouverture de la filiale et lancement des activités en Argentine |
Lancement des activités au Maroc sur le mode « Logistic on demand » (prestation en solution | |
Service as a Software avec un logiciel de gestion d'entrepôt proposé en mode locatif) | |
2010 | Ouverture de la filiale et lancement des activités en Russie |
Lancement d'un chariot intelligent inédit en France Pick-n-Go : chariot de préparation classique associé à une |
solution de reconnaissance vocale par radio fréquence, à un logiciel de gestion d'entrepôt et à un système de guidage laser
- Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics
PRÉSENTATION DU GROUPE | 1 | |
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ | ||
2011 | La surface exploitée par le Groupe dans le monde a doublé en 5 ans pour atteindre près de 2 millions de m² | |
d'entrepôts dans le monde | ||
Acquisition de la division logistique du groupe Mory | ||
2012 | Admission des actions de la société à la Bourse d'Euronext de Paris par augmentation de capital représentant un | |
flottant de 25 % | ||
Ouverture de la filiale et lancement des activités en Afrique du Sud | ||
2013 | Acquisition de 100 % du groupe CEPL, leader français de la préparation détail présent. Cette acquisition permet au | |
Groupe de se renforcer en France et en Espagne et d'entrer en Allemagne et aux Pays-Bas | ||
La surface exploitée par le Groupe dans le monde dépasse désormais 3 millions de m² | ||
2014 | Renforcement des partenariats clients avec la création de 2 JV avec le groupe Danone (organisation transport en | |
Europe et logistique frais en Afrique du Sud) | ||
Développement d'une offre dédiée et premiers succès commerciaux dans la préparation détail et le e-commerce | ||
2015 | Le chiffre d'affaires e-commerce atteint 11 % du chiffre d'affaires du Groupe. | |
2016 | Acquisition du groupe Logiters en Espagne et au Portugal : ID Logistics franchit la barre symbolique du milliard | |
d'euros de chiffre d'affaires et la France représente désormais moins de 50 % des activités du Groupe. | ||
2017 | ID Logistics devient leader de la prestation de logistique contractuelle e-commerce en France (source : | |
E-commerce mag, Kantar, Société) | ||
Ouverture du 17e pays avec la Roumanie qui complète la présence d'ID Logistics en Europe de l'Est | ||
2018 | Ouverture du 18e pays avec le Chili qui renforce la présence d'ID Logistics en Amérique du Sud | |
2019 | Fermeture de l'Afrique du Sud | |
Acquisition de Jagged Peak qui permet à ID Logistics d'entrer aux États-Unis | ||
2020 | Arrêt des activités en Chine | |
Résilience du business model d'ID Logistics démontrée pendant la crise sanitaire de la Covid-19 avec un chiffre | ||
d'affaires en croissance organique de + 5 % | ||
Le chiffre d'affaires du secteur e-commerce atteint 25 % du chiffre d'affaires du Groupe | ||
2021 | Acquisition de GVT au Benelux | |
2022 | Acquisition de Colisweb en France et de Kane Logistics aux États-Unis | |
Ouverture de l'Italie et arrêt des activités en Russie | ||
2023 | Acquisition de Spedimex en Pologne | |
Ouverture de l'Angleterre | ||
Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics 7
- PRÉSENTATION DU GROUPE
INFORMATIONS FINANCIÈRES ANNUELLES SÉLECTIONNÉES
1.3 INFORMATIONS FINANCIÈRES ANNUELLES SÉLECTIONNÉES
Les informations financières présentées ci-dessous sont issues des états financiers consolidés des exercices clos les 31 décembre 2023, 2022, et 2021, préparés conformément aux normes IFRS en vigueur. Les comptes au 31 décembre 2023 figurent à la section 4.8 « Informations financières historiques annuelles » du Document d'enregistrement universel.
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues au regard des informations contenues dans les sections 4.2 « Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022 », 4.3 « Trésorerie et capitaux » et 4.4 « Flux de trésorerie ».
Les chiffres indiqués en millions d'euros dans les tableaux figurant dans ce chapitre ont été arrondis par rapport à ceux présentés au chapitre 4 « États financiers ».
En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 747 M€, un résultat opérationnel courant avant amortissement des relations clientèle acquises de 125,8 M€ et un résultat net de l'ensemble consolidé de 53,9 M€.
Fort d'environ 38 000 collaborateurs, le Groupe dispose de près de 400 sites représentant 8 millions de m2 d'entrepôts au 31 décembre 2023.
Éléments du compte de résultat sur 12 mois au 31 décembre
En millions d'euros | 2023 | 2022 | 2021 |
Chiffre d'affaires | 2 747,4 | 2 481,3 | 1 910,9 |
EBITDA courant* | 434,7 | 372,8 | 270,6 |
Marge d'EBITDA courant (% chiffre d'affaires) | 15,8 % | 15,0 % | 14,2 % |
Résultat opérationnel courant** | 125,8 | 108,2 | 75,6 |
Marge opérationnelle courante (% chiffre d'affaires) | 4,6 % | 4,4 % | 4,0 % |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 53,9 | 41,7 | 35,7 |
Marge nette (% chiffre d'affaires) | 2,0 % | 1,7 % | 1,9 % |
- L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles. ** Avant amortissement des relations clientèles acquises.
Éléments du tableau des flux de trésorerie sur 12 mois au 31 décembre
En millions d'euros | 2023 | 2022 | 2021 |
Flux net de trésorerie | |||
- généré par l'activité | 429,8 | 343,3 | 271,3 |
- lié aux opérations d'investissements | (99,3) | (309,8) | (150,1) |
- lié aux opérations de financement | (273,4) | (5,3) | (108,2) |
Autres variations | 1,0 | (1,4) | 0,0 |
Variation de la trésorerie courante nette | 58,2 | 26,8 | 13,0 |
Éléments du bilan au 31 décembre | |||
En millions d'euros | 2023 | 2022** | 2021 |
Actifs non courants | 1 676,0 | 1 481,4 | 1 057,4 |
Besoin (ressource) en fonds de roulement | (124,7) | (114,3) | (79,8) |
Dette nette* | 1 137,7 | 1 042,0 | 710,3 |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 413,6 | 324,7 | 267,3 |
- La dette nette correspond à la dette financière nette augmentée des engagements fermes de locations. La dette financière nette correspond à la dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
** Hors passif net de 0,4 M€ pour les activités arrêtées en Russie.
- Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics
PRÉSENTATION DU GROUPE | 1 |
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE |
1.4 LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE
1.4.1 Définition de la logistique contractuelle
La logistique représente l'ensemble des opérations permettant de mettre à disposition le bon produit, au bon moment, au bon endroit et à moindre coût. Plus précisément, la logistique désigne les activités de gestion de flux entre une entreprise, ses fournisseurs et ses clients. Elle consiste à optimiser aussi bien la circulation des flux physiques de marchandises que des flux d'informations ou des flux financiers au sein de l'entreprise ou pour un tiers.
Les opérations de logistique sont au centre de la supply chain avec en amont les activités de freight forwarding
(maritime ou aérien) et de transport terrestre (route ou rail) et en aval les opérations de livraison, y compris le dernier kilomètre.
La logistique contractuelle à proprement parler recouvre la partie de la logistique qui est externalisée et formalisée entre le client et son prestataire dans un contrat qui reprend notamment les moyens mis en œuvre et les objectifs à atteindre.
1.4.2 Le marché de la logistique contractuelle
Le marché de la logistique contractuelle englobe un large spectre de prestations, des activités de gestion de stocks en entrepôts, aux prestations afférentes (conditionnement, emballage, opérations de fin de production, etc.) et à la gestion des flux liée à ces stocks, notamment le transport. Compte tenu de l'intégration plus ou moins forte selon les pays entre les activités de transport et les activités de logistique contractuelle, et le nombre limité d'étude spécifique sur le marché mondial de la logistique contractuelle, il est difficile d'appréhender la taille du marché.
Le marché mondial de la logistique contractuelle
Sur la base de sa présence à l'international, de son expérience et des publications de ses concurrents, ID Logistics estime le marché mondial à environ 284 Mds€ en 2023, en hausse de 3,3 % par rapport à 2022 (sources : Transport Intelligence, estimation Société). Au-delà des variations exceptionnelles dues à la crise sanitaire de 2020 et 2021, c'est un marché globalement en croissance au rythme de l'inflation et de la croissance de PIB des différents marchés locaux auquel s'ajoute un surplus de croissance lié à la tendance à une externalisation de plus en plus forte de la part des clients.
La répartition par zone géographique du marché mondial de la logistique contractuelle est estimée comme suit en 2022 (source Transport Intelligence, estimation société) :
Zone | Part de marché |
Asie Pacifique | 40 % |
La part des 10 premiers acteurs au niveau mondial en 2022 est estimée comme suit (source Transport Intelligence, estimation société) :
Société ou business unit | Part de marché |
DHL (Supply Chain) | 6,0 % |
GXO | 3,1 % |
Ryder | 2,1 % |
UPS | 2,0 % |
Nippon Express | 1,8 % |
Kuehne Nagel | 1,8 % |
Ceva | 1,8 % |
Geodis | 1,3 % |
Hitachi | 1,3 % |
Rhenus | 1,3 % |
Le marché est très fragmenté et les cinq premiers acteurs mondiaux ne cumulent que 15,0 % de part de marché. La division Supply Chain de DHL a une présence mondiale avec une position de leader en Europe et en Amérique du Nord et une place de 4e en Asie Pacifique. GXO est essentiellement présent en Amérique du Nord (3e) et en Europe (2e). Ryder est essentiellement présent sur le continent nord- américain. Kuehne + Nagel et CEVA Logistics ont su développer une présence hors d'Europe, leur continent d'origine alors que Nippon Express ou Hitachi réalisent la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, dont 80 % au Japon.
Europe
Amérique du Nord Autres
30 % | ID Logistics se place à la 37e place mondiale avec une part |
de marché estimée à 1,1 % en 2023. | |
24 % | |
6 % |
Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics 9
-
PRÉSENTATION DU GROUPE
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE
Le marché européen de la logistique contractuelle
Le marché européen est le second plus gros marché de logistique contractuelle au monde, et le principal marché sur lequel ID Logistics est présent.
La répartition par zone géographique du marché européen de la logistique contractuelle est estimée comme suit (source Transport Intelligence, estimation société) :
Pays | Part de marché |
Allemagne | 23,4 % |
Royaume-Uni | 21,7 % |
France | 12,6 % |
Pays-Bas | 8,2 % |
Italie | 6,7 % |
La part des 5 premiers acteurs au niveau européen y compris Royaume-Uni en 2022 est estimée comme suit (source Transport Intelligence, estimation société) :
Société ou business unit | Part de marché |
DHL (Supply Chain) | 8,4 % |
GXO | 6,1 % |
Rhenus | 3,4 % |
Kuehne + Nagel | 2,8 % |
Geodis | 2,8 % |
Le marché américain de la logistique contractuelle
Le marché américain est le troisième plus gros marché de logistique contractuelle au monde et ID Logistics est entré sur ce marché fin 2019.
La part des 5 premiers acteurs au niveau américain en 2022 est estimée comme suit (source Transport Intelligence, estimation société) :
Société ou business unit | Part de marché |
DHL Supply Chain | 8,7 % |
Ryder | 8,0 % |
JB Hunt | 4,5 % |
Penske | 4,0 % |
UPS | 3,9 % |
Les facteurs de développement du marché
- Sensibilité à la conjoncture économique et à l'évolution des modes de consommation
Bien que sensible à la conjoncture économique, la consommation des ménages, notamment pour des produits de grande consommation, est relativement stable en volume, à évolution démographique constante. En effet, en cas de conjoncture économique morose, le consommateur final est d'abord sensible au prix du produit : il réduira éventuellement ses dépenses en valeur, mais pas nécessairement en volume. Ainsi, les acteurs de logistique contractuelle, dont la rémunération repose notamment sur les volumes traités (palettes, préparation de commandes, etc.) sont relativement moins affectés par les ralentissements économiques. Néanmoins, la principale difficulté pour les acteurs de la logistique contractuelle en période de crise économique réside dans la variation erratique et l'incertitude des volumes traités. La consommation des ménages est par ailleurs dépendante de l'évolution du pouvoir d'achat et de la démographie.
L'évolution des modes de consommation (notamment développement du hard discount, de la distribution spécialisée, du e-commerce, etc.) peut entraîner l'émergence de nouveaux acteurs et la modification des schémas logistiques des grands donneurs d'ordres. L'adaptation aux comportements des consommateurs constitue un enjeu majeur pour les grands distributeurs et en conséquence pour leurs prestataires logistiques.
- L'optimisation de la supply chain des clients est un enjeu stratégique
Afin de répondre aux attentes nouvelles des donneurs d'ordres, les groupes de logistique se positionnent comme des prestataires globaux, capables de piloter tout type de flux de marchandises sur un territoire géographique de plus en plus vaste. La bonne gestion de la supply chain des acteurs du secteur de la grande consommation est devenue un élément de différenciation et de création de valeur (disponibilité des produits, limitation des ruptures, optimisation des stocks et financière, etc.).
10 Document d'enregistrement universel 2023 • ID Logistics
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