L'Oreal : L’Oréal réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches
Le 12 mai 2023 à 09:40
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L’Oréal a procédé avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 2 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN de 5 milliards d’euros. L’offre est composée de deux tranches : une tranche de 1 milliard d’euros à 2 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 3,125 % par an ; une tranche de 1 milliard d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,875 % par an. Cette nouvelle émission a reçu un accueil exceptionnel du marché avec une demande totale de 4,5 milliards d'euros, soit plus de 2,2 fois le volume combiné de l'offre.
Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment l'acquisition d'Aesop.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 mai 2023.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (39,9% du CA), des produits de maquillage (19,7%), des produits de soins capillaires (15,4%), des parfums (12,6%), des produits de coloration (8,3%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,9%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (36,2%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (15,6%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,3%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2023, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,6%), Amérique du Nord (27%), Asie du Nord (25,9%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (8,4%) et Amérique latine (7,1%).
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