Latecoere : augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Le 17 novembre 2023 à 09:54
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Latecoere annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 124,4 millions d’euros, un élément clé du plan de retour à la rentabilité de l'entreprise. A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 14 novembre 2023, la demande totale s'est élevée à environ 125 millions d'euros (en ce compris l'ordre à titre réductible de Searchlight Capital Partners), soit un taux de souscription de 115,5 % avant exercice de la clause d'extension.
Le montant brut de l'augmentation de capital (sans prime d'émission) s'élève ainsi à 124,431 millions d'euros et se traduit par l'émission de 12,443 milliards d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,01 euro.
Latécoère est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de structures destinées au secteur aéronautique. Le groupe produit également des systèmes et des câblages embarqués. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- aérostructures (55,3%) : notamment tronçons de fuselage, portes et issues de secours ;
- équipements et systèmes embarqués (44,7%) : harnais électriques (n° 1 européen), câblage embarqué (n° 2 mondial), meubles avionique, équipements et systèmes vidéo aéroportés, bancs de test, etc.
Le CA par marché se ventile entre domaine civil (93,3%) et militaire (6,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,4%), Europe (24,5%), Amérique (30,1%), Asie (1,3%) et autres (0,7%).