Rheinmetall lève un milliard d'euros par le biais d'obligations convertibles en vue d'une acquisition
Le 31 janvier 2023 à 18:47
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe d'armement Rheinmetall va lever des fonds via une obligation convertible pour financer son acquisition en Espagne, annoncée en novembre. Le groupe veut lever au total un milliard d'euros, a-t-il annoncé mardi à Düsseldorf. Les obligations seront proposées exclusivement aux investisseurs institutionnels. L'argent doit servir à financer une partie importante du projet d'acquisition du fabricant de munitions espagnol Expal. Deux tranches de taille identique devraient être émises, avec des échéances différentes et des taux de coupon de 1,625 à 2,125 pour cent et de 2,0 à 2,5 pour cent. Les obligations convertibles peuvent être converties en un maximum de 3,14 millions d'actions nouvelles ou existantes. Les deux séries ont une prime de conversion comprise entre 40 et 45 pour cent.
Rheinmetall avait annoncé mi-novembre le rachat d'Expal à la société espagnole Maxam Holding, le prix d'achat étant basé sur une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros. La conclusion de l'opération est prévue pour l'été 2023.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (35,1%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- capteurs et actionneurs (20,5%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- systèmes d'armes et de munitions (19,5%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (13%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- composants et systèmes pour moteurs (11,6%) ;
- autres (0,3%).
A fin 2022, le groupe dispose de 132 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (29,5%), Europe (35,7%), Asie et Proche Orient (16,3%), Amériques (9%) et autres (9,5%).
RHEINMETALL AG 
