Ubisoft : souhaite racheter ses obligations et en émettre
Le 22 juin 2022 à 12:16
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Ubisoft annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire de toutes ses obligations existantes en circulation de l'emprunt d'un montant de 500 millions d'euros venant à échéance le 30 janvier 2023, avec un coupon annuel de 1,289% émis en 2018.
La société indique aussi vouloir placer auprès d'investisseurs qualifiés une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe.
Ubisoft précise que l'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations et que la clôture de l'Offre de Rachat est prévue le 1erjuillet 2022.
Cette opération permettrait à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. 'Le produit net de la nouvelle émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, et au refinancement de certains endettements existants du Groupe, en particulier, du montant en circulation des Obligations Existantes'
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Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (57,5%) ;
- édition et production de jeux vidéo (42,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).