VOYA FINANCIAL, INC.

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Voya Financial, Inc. conclut un accord définitif avec Allianz Global Investors

13/06/2022 | 12:56
Voya Financial, Inc. (‘Voya') a annoncé qu'elle a conclu un accord définitif avec Allianz Global Investors (‘AllianzGI') par lequel Voya intégrera certains actifs et équipes comprenant la majorité substantielle de ses activités américaines (‘AGI U.S.') à Voya Investment Management (‘Voya IM'), l'activité de gestion d'actifs de Voya Financial. AllianzGI et Voya Financial ont initialement annoncé le 17 mai 2022 que les sociétés avaient conclu un protocole d'accord concernant le partenariat stratégique. Grâce à la transaction, Voya IM intégrera les équipes d'investissement talentueuses, hautement complémentaires et établies à l'échelle internationale d'AGI U.S. dans les domaines du revenu et de la croissance, des actions fondamentales et des placements privés, ainsi que les actifs sous gestion (AUM) associés, à Voya IM. Voya IM ajoutera également certaines équipes de distribution et de développement commercial d'AGI U.S. Sur une base pro forma et sur la base des actifs sous gestion au 31 mars 2022, les actifs sous gestion de Voya IM passeront à environ 370 milliards de dollars. En outre, Voya IM et AllianzGI ont formé un partenariat de distribution stratégique à long terme en vertu duquel AllianzGI distribuera les stratégies d'investissement de Voya IM en dehors des États-Unis et du Canada. Cet arrangement permettra à Voya IM de bénéficier de la portée mondiale et diversifiée d'AllianzGI, et permettra à Voya IM de proposer ses attrayantes stratégies d'investissement basées sur des actifs américains à une base de clients encore plus large. AllianzGI compte plus de 500 gestionnaires de relations dans 19 sites en Europe et en Asie-Pacifique. La transaction devrait apporter plusieurs avantages financiers à Voya, notamment une augmentation immédiate et en espèces du bénéfice d'exploitation ajusté par action (BPA) de la société, estimée à 6 % &#150 ; 8 % pour 2023. En outre, la marge d'exploitation ajustée de Voya IM devrait augmenter à 30% &#150 ; 32%. La transaction ne nécessite pas de financement externe ou d'utilisation du capital excédentaire de Voya, préservant ainsi la flexibilité future de Voya et les opportunités de réaliser les plans de croissance à long terme du BPA opérationnel ajusté de la société. Le partenariat diversifiera davantage la base de clients de Voya IM en ajoutant des clients internationaux et de détail à la portée déjà forte de Voya IM parmi les investisseurs institutionnels et les conseillers américains. À la suite de la transaction, les clients non américains représenteraient environ 30 % des actifs sous gestion gérés par Voya IM, contre environ 10 % au 31 mars 2022. Les clients de détail augmenteraient également pour atteindre environ 40 % de l'AUM. Les directeurs des investissements de Hurtsellers et de Voya IM continueront à assumer leurs rôles à la tête de Voya IM et de ses plateformes d'investissement, respectivement. Cela assurera la continuité de l'approche et de la stratégie d'investissement de Voya IM, qui comprend l'exploitation de la culture éthique primée de Voya, ainsi que les investissements de la société dans les données, l'analytique et la technologie pour répondre aux besoins croissants de ses clients. Les termes de la transaction fournissent une protection robuste pour Voya contre toute responsabilité légale ou réglementaire liée aux autres activités commerciales d'AllianzGI, y compris toutes les activités aux États-Unis avant la clôture de la transaction. Les conditions prévoient également certaines protections pour l'attrition des actifs. Voya et AllianzGI s'attendent à ce que la transaction soit conclue au plus tard le 25 juillet 2022, date à laquelle Voya aura le contrôle opérationnel total de l'entreprise. Goldman Sachs & Co. LLC fait office de conseiller financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fait office de conseiller juridique de Voya dans le cadre de cette transaction. PJT Partners fournit également certains services de conseil dans le cadre de la transaction.

© S&P Capital IQ 2022
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Données financières
CA 2022 6 237 M - 6 129 M
Résultat net 2022 370 M - 364 M
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 18,5x
Rendement 2022 1,26%
Capitalisation 6 310 M 6 310 M 6 201 M
Capi. / CA 2022 1,01x
Capi. / CA 2023 0,96x
Nbr Employés 5 970
Flottant 84,4%
Graphique VOYA FINANCIAL, INC.
Durée : Période :
Voya Financial, Inc. : Graphique analyse technique Voya Financial, Inc. | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 75,43 $
Ecart / Objectif Moyen 17,1%
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Heather Lavallee President, CEO-Elect & Director
Michael Scott Smith Vice Chairman & Chief Financial Officer
Santhosh Keshavan Chief Information Officer & Executives VP
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOYA FINANCIAL, INC.-2.82%6 294
BLACKROCK, INC.-17.31%113 954
UBS GROUP AG-2.38%55 259
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-22.47%36 130
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-15.93%35 107
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.-4.18%30 972