YouGov plc (AIM:YOU) a accepté d'acquérir Consumer Panel Business de GfK SE pour environ 320 millions d'euros le 6 juillet 2023. La contrepartie sera payée en espèces. YouGov financera l'acquisition par le biais d'un placement de nouvelles actions ordinaires qui devrait générer un produit brut d'environ 64 millions d'euros (55 millions de livres sterling) et le reste de la contrepartie en espèces sera financé par une facilité de crédit-relais entièrement engagée et par les liquidités existantes du bilan. Le 2 octobre 2023, YouGov a le plaisir d'annoncer qu'il a convenu d'une facilité de crédit à terme et renouvelable d'un montant maximum de 280 millions d'euros. La facilité se compose d'un prêt à terme amortissable de 240 millions d'euros d'une durée de quatre ans et d'une facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros d'une durée de trois ans avec une option d'extension. Cette facilité remplace la facilité de crédit renouvelable de 20 millions de livres sterling et la facilité de crédit-relais pour l'acquisition, qui n'étaient pas utilisées et ont été annulées. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Pour la période se terminant le 31 mars 2023, les actifs bruts déclarés s'élèvent à 53 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. Laurence Hopkins, Dominique Cahu et Conrad Griffin de Morgan Stanley (NYSE:MS) et Nick Westlake et Iqra Amin de Numis Securities Limited ont agi en tant que conseillers financiers de YouGov plc. Evercore GmbH a agi en tant que conseiller financier de GfK SE. Maximilian Lang, Zurab Simonishvili, Alexandra Doytchinova, Ivan Einwalter, Vladimír Cí?ek, Kinga Hetényi, Pawel Halwa, Madalina Neagu, Luka Lopicic, Sona Hekelová et Tatiana Iurkovska de Schonherr ont agi en tant que conseillers juridiques de GfK SE. Jones Day a agi en tant que conseiller juridique de GfK SE. Andrew Davies de DLA Piper Group a agi en tant que conseiller juridique de YouGov plc. Richard Åkerman, Astrid Trolle Adams, Jenny Lundberg de Hannes Snellman Attorneys Ltd ont agi en tant que conseillers juridiques de GfK SE. Diana Dimova, Adam Hodon, Aleksa Bosnjovic, Annamaria Csenterics, Áron Barta, Daniela Mayer, Debora Dineva, Dominika Bajzáthová, Edin Karaka ?, Gabriela Ivanova, Gábor Gelencsér, Ihor Kitela, Luká ? A. Mrázik, Matú ? Kocí?ek, Milan Samardzic, Olena Kuchynska, Olga ?ipka, Petar Kojdic de Kinstellar ont agi en tant que conseillers juridiques de YouGov plc (AIM:YOU).

YouGov plc (AIM:YOU) a finalisé l'acquisition de Consumer Panel Business de GfK SE le 9 janvier 2024.