"

C'est la plus grosse acquisition de Lilly depuis l'arrivée de Sidney Taurel aux commandes du groupe en 1998.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Icos recevront 32 dollars en cash pour chaque titre apporté à l'offre, soit une prime de 18% par rapport au cours de clôture d'Icos lundi (27,12 dollars).

Lilly et Icos collaborent déjà depuis 1998 via la joint-venture Lilly ICOS LLC pour fabriquer et commercialiser le Cialis (tadalafil), médicament vedette contre les problèmes d'érection.

«Nous sommes ravis d'apporter à Eli Lilly la valeur totale du Cialis», a déclaré le PDG du groupe Sidney Taurel dans un communiqué. «Nous pourrons ainsi améliorer notre efficacité opérationnelle pour développer et vendre ce produit clé». «Nous estimons que cette acquisition va nettement augmenter le chiffre d'affaires du groupe en 2007, avec une accélération des ventes plus modestes après cette date, et accroître les bénéfices et le cash flow du groupe à partir de 2008», a-t-il ajouté.

Le Cialis est vendu sur ordonnance depuis 2003. Il détient 25% de parts de marché aux Etats-Unis et 36% du marché en Europe, au Canada et au Mexique. Au niveau mondial, il a représenté un chiffre d'affaires de 456 millions de dollars (323,42 millions d'euros) au premier semestre 2006, en hausse de 34 %. Les ventes de ce concurrent du Viagra devraient atteindre 1 milliard de dollars en 2007, ont précisé les deux groupes.

La transaction devrait être menée à terme à la fin de l'année ou au début de la suivante. Elle doit encore recevoir le feu vert des actionnaires d'Icos et des autorités de la concurrence.

M.L.H.

"