Safran : réalise avec succès une émission d'Oceane de 700 millions d'euros
Le 18 juin 2018 à 19:00
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Safran a annoncé lundi avoir réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance au 21 juin 2023, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant nominal d'environ 700 millions d'euros.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société.
-Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 100% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de 0,00%.
-La valeur nominale unitaire des obligations est de 140,10 euros et fait ressortir une prime de 37,5% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
SAFRAN 
