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IPO: Nongfu Spring poursuit sa hausse sur le marché gris avant son IPO à Hong Kong

08/09/2020 | 08:15
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HONG KONG (Agefi-Dow Jones)--Les actions de la première société chinoise d'eau en bouteille Nongfu Spring bondissent mardi sur le marché gris, avant leur introduction à la Bourse (IPO) de Hong Kong jeudi. Les investisseurs ont passé des ordres pour un montant de près de 150 milliards de dollars, alors que la transaction doit permettre à l'entreprise de lever 1,1 milliard de dollars.

Le titre a gagné jusqu'à 89% par rapport au prix fixé pour son introduction en Bourse et affichait à la mi-séance à Hong Kong une hausse de 55%, lui conférant une capitalisation boursière de l'ordre de 48 milliards de dollars, soit supérieure à celle de Danone, la maison mère d'Evian et Volvic.

Les investisseurs individuels ont placé près de 87 milliards de dollars d'ordres, soit 1.050 fois la part de l'opération qui leur était réservée, selon un document réglementaire. Cette demande élevée a entraîné une hausse de leur part de l'IPO à 27%, contre 7% initialement prévus. Les investisseurs institutionnels ont sursouscrit 60 fois l'opération, ce qui implique des ordres d'un montant de 61 milliards de dollars.

L'introduction en Bourse valorise Nongfu Spring à près de 29 fois les bénéfices attendus l'année prochaine, selon Arun George, un analyste qui publie sur la plateforme de recherche indépendante Smartkarma. A titre de comparaison, Danone présente un ratio cours/bénéfice de 15 fois et Coca-Cola de 23 fois.

Cinq investisseurs de premier plan, dont le fonds souverain de Singapour GIC Private, Fidelity International et le gérant américain de fonds spéculatifs Coatue Management, ont garanti l'opération en s'engageant à acheter pour 320 millions de dollars d'actions, quel que soit le prix de l'opération.

Nongfu Spring disposait l'année dernière d'une part de marché de 21% en Chine, selon des recherches de Frost & Sullivan citées dans son prospectus d'introduction. Outre de l'eau en bouteille, la société vend des boissons à base de thé, des jus de fruits et des boissons énergétiques.

Son bénéfice net a augmenté de 37% à 4,9 milliards de yuans (606,8 millions d'euros) en 2019. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont toutefois pâti au début de l'année des répercussions de la pandémie de coronavirus sur les chaînes logistiques et la vie quotidienne.

Les banques China International Capital et Morgan Stanley sont chargées de l'IPO. La taille de l'opération pourrait augmenter de 15% en cas d'exercice total de l'option de surallocation.

-Joanne Chiu, The Wall Street Journal

(Version française Aurélie Henri et Valérie Venck) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED -0.92%21.45 Cours en clôture.2.14%
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Résultat net 2020 1 926 M 2 326 M -
Dette nette 2020 12 006 M 14 497 M -
PER 2020 17,9x
Rendement 2020 3,77%
Capitalisation 34 820 M 42 099 M -
VE / CA 2020 1,97x
VE / CA 2021 1,94x
Nbr Employés 102 449
Flottant 91,2%
Graphique DANONE S.A
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Danone S.A : Graphique analyse technique Danone S.A | Zone bourse
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Tendances analyse technique DANONE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Ecart / Objectif Moyen 12,3%
Ecart / Objectif Bas -21,3%
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Nom Titre
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Cécile Cabanis Vice Chairman, CFO, EVP-Technology, Data & Cycles
Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer
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Benoît Potier Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DANONE S.A-0.26%42 099
NESTLÉ S.A.-3.24%315 748
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.-2.14%81 834
THE KRAFT HEINZ COMPANY-7.70%39 112
GENERAL MILLS, INC.-5.19%34 387
THE HERSHEY COMPANY-3.22%30 901