EURAZEO : Moncler cède sa division sportwear au fonds Emerique (pdf 50,68 kB)

MONCLER CÈDE SA DIVISION SPORTSWEAR AU FONDS EMERISQUE

Milan, le 8 November 2013

Moncler S.p.A. annonce avoir vendu la société Industries Sportswear Company S.p.A., propriétaire des marques Marina Yachting, Henry Cotton's, Coast Weber & Ahaus ainsi que la licence 18CRR81 Cerruti, à Cavaliere Brands (Italia) S.r.l., une société indirectement contrôlée par Emerisque Cavaliere Limited (Jersey) et conseillée par Emerisque Brands UK Limited ("Emerisque Brands").
Parallèlement à cette opération, une entité détenue par les associés de Moncler Ruffini Partecipazioni s.r.l, ECIP M S.A - filiale d'Eurazeo - , CEP III Participations S.à r.l. SICAR - filiale du groupe Carlyle - et Goodjohn s.r.l. a souscrit à une augmentation de capital dans Cavaliere Brands (Italia) S.r.l. lui permettant de détenir 30% du capital social.
Au 31 décembre 2012, le chiffre d'affaires de la Division Sportswear, liée à la société détenue par Industries Sportswear Company, était de 135 millions d'euros.
Pour Moncler sont intervenus dans l'opération: Bank of America Merrill Lynch en tant que conseiller financier et Latham & Watkins en qualité de conseiller juridique.
Pour Emerisque Brands sont intervenus: Banca Imi en tant que conseiller financier, EQUITA SIM spa en qualité de debt advisor, Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli pour la due diligence financière, Norton Rose Fulbright Studio Legale and Steptoe & Johnson LLP en qualité de conseillers juridiques et Booz & Company pour la due diligence commerciale.

Il est communiqué, que la Société se conforme aux règles de simplification prévues par les articles 70, alinéas 8 et 71, alinéa 1-bis du règlement CONSOB en matière d'émetteurs, n°

11971/1999, faisant donc usage de la possibilité de déroger aux obaigations de publier les documents d'information prévus par les articles 70, alinéa 6 et 71, alinéa 1, du Règlement cité à l'occasion d'opérations importantes de fusions, scissions, augmentations de capital par apport de biens en nature, acquisitions et cessions.

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À PROPOS DE MONCLER Moncler est né en France, à Monestier de Clermont, Grenoble, en 1952 et est actuellement implanté en Italie. La marque a su, au fil des ans, associer l'élégance avec une recherche technologique constante en faisant appel à des experts dans le domaine des activités liées à l'univers de la Montagne. Les collections Moncler allient ainsi les exigences les plus extrêmes en termes d'habillement et le quotidien métropolitain. En 2003, Remo Ruffini a repris les rênes de la Maison dont il est actuellement le Président. Moncler fabrique et distribue directement les collections Moncler habillement et accessoires Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble et Moncler Enfant dans ses boutiques en nom propre et à travers un réseau de grands magasins et de détaillants multimarques internationaux sélectionnés.
À PROPOS D'EMERISQUE Fondé en 2004, Emerisque est un fonds d'investissements d'envergure mondiale axé sur le développement et la croissance des sociétés de son portefeuille. Il opère au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Hong Kong.
L'activité d'Emerisque se concentre sur les acquisitions et les investissements dans des entreprises de taille intermédiaire avec des marques occidentales reconnues et dans des distributeurs au détail verticaux ayant un poids critique sur leur marché de référence, mais également le potentiel de s'affirmer rapidement au niveau des Pays émergents et des canaux de distribution.
Le Groupe possède une expérience spécifique dans le secteur de la mode, après avoir investi dans un certain nombre de marques internationales. Depuis avril 2013 Emerisque est propriétaire de MCS Italie (ex-Marlboro Classics), tandis que ses investissements précédents comptent Lee Cooper, Hickey Freeman, Hart Schaffner Marx, Bobby Jones, Jack Nicklaus, Exclusively Misook, Christopher Blue, Palm Beach, Sansabelt et Monarchy.

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