Astellas US Holding, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir IVERIC bio, Inc. (NasdaqGS:ISEE) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deep Track Capital, LP, The Vanguard Group, Inc. et d'autres pour un montant de 5,6 milliards de dollars le 28 avril 2023. Selon les termes de la transaction, Astellas US Holding, Inc. acquerra 100 % des actions en circulation d'Iveric Bio pour 40 $ par action en espèces, faisant d'IVERIC une filiale indirecte à 100 % d'Astellas Pharma Inc. La transaction sera financée par un financement relais composé de fonds nouvellement obtenus à partir de prêts bancaires et de l'émission de billets de trésorerie pour un total d'environ 800 milliards de yens (5,83 milliards de dollars) et de la trésorerie existante. En cas de résiliation de l'accord de fusion, dans certaines circonstances, IVERIC devra payer à Astellas une indemnité de résiliation de 222.370.000 dollars.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Iveric Bioacos et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations réglementaires requises, l'expiration ou la fin des périodes d'attente requises en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée. Les conseils d'administration d'IVERIC et d'Astellas ont approuvé la transaction à l'unanimité. La période d'attente requise en vertu de la loi HSR concernant la transaction a expiré le 23 juin 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2023 d'Astellasaco (troisième trimestre civil de 2023). À la suite de l'assemblée des actionnaires d'IVERIC prévue le 6 juillet 2023, sous réserve que la fusion soit approuvée par le vote positif requis des actionnaires et en supposant la satisfaction de toutes les autres conditions de clôture à ce moment-là, la transaction devrait être clôturée 3 jours ouvrables plus tard, le 11 juillet 2023. En date du 6 juillet 2023, les actionnaires d'IVERIC ont approuvé la transaction.

J.P. Morgan Securities LLC, agissant par l'intermédiaire de sa société affiliée JPMorgan Securities Japan Co., Ltd, agit en tant que conseiller financier exclusif d'Astellas et Jonn Beeson et Ben Chouka de Jones Day agissent en tant que conseillers juridiques d'Astellasaco. BofA Securities, Inc. et Centerview Partners LLC sont les conseillers financiers exclusifs d'Iveric Bioacos et Graham Robinson et Laura Knoll de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sont les conseillers juridiques d'Iveric Bioacos. Centerview Partners LLC et BofA Securities, Inc. ont agi en tant que fournisseurs d'avis d'équité pour le conseil d'administration d'IVERIC. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant que solliciteur de procuration pour IVERIC bio. IVERIC bio paiera environ 40 000 $, plus une commission de 20 000 $ et les frais liés à ce service. Computershare Trust Company, Inc. a agi en tant qu'agent de transfert pour l'IVERIC bio. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Iveric Bio. L'IVERIC a accepté de payer à BofA Securities, pour ses services, des honoraires totaux d'environ 69 millions de dollars, dont 2 millions de dollars étaient payables à la remise de l'avis de BofA Securities et environ 67 millions de dollars sont payables sous réserve de la réalisation de la fusion.

Astellas US Holding, Inc. a finalisé l'acquisition d'IVERIC bio, Inc. (NasdaqGS:ISEE) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deep Track Capital, LP, The Vanguard Group, Inc. et d'autres, le 11 juillet 2023. À la clôture de la transaction, chacun des administrateurs de l'IVERIC (Glenn P. Sblendorio, Pravin U. Dugel, Mark S. Blumenkranz, Axel Bolte, Adrienne L. Graves, Jane P. Henderson, Christine A. Miller et Calvin W. Roberts) a démissionné en tant que membre du conseil d'administration de l'IVERIC. Mark Reisenauer est devenu l'unique administrateur et le seul dirigeant de l'IVERIC à la clôture de la transaction.