COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Meylan (France), le 2 décembre 2021

Waga Energy et Meridiam refinancent quatre unités de biométhane grâce à un prêt de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest

Waga Energy et Meridiam ont obtenu un prêt sans recours de 10,4 millions d'euros auprès de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest pour refinancer quatre unités de biométhane situées en France.

Waga Energy, leader européen de la production de biométhane à partir du gaz de décharge, a obtenu le soutien de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest pour refinancer deux sociétés de projet, dont l'une est codétenue par Meridiam, fonds spécialisé dans le financement des infrastructures publiques. Ces deux sociétés de projet ont signé avec les banques un contrat de crédit sans recours de 10,4 millions d'euros pour rembourser les emprunts contractés auprès de Waga Energy et de Meridiam.

La société de projet codétenue par Waga Energy et Meridiam héberge trois unités de biométhane, dont deux sont en exploitation dans l'Orne et la Haute-Garonne et une en construction en Dordogne. La seconde société, détenue par Waga Energy, a permis de financer une unité de biométhane en exploitation dans le Nord. Après le démarrage de l'unité en Dordogne, ces quatre unités produiront 95 GWh de biométhane par an et éviteront l'émission de 17 000 tonnes d'eqCO2 dans l'atmosphère chaque année.

Nouveaux projets en Europe et en Amérique du Nord

Cette opération de refinancement va renforcer la trésorerie de Waga Energy et permettre le financement de nouveaux projets en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Elle démontre également la capacité de Waga Energy à s'appuyer sur les institutions bancaires pour déployer sa technologie propriétaire WAGABOX(R).

Fruit de 10 années de développement, la technologie WAGABOX(R) permet de valoriser le gaz émis spontanément par les sites de stockage des déchets (communément appelés « décharges ») pour produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel. Waga Energy finance la construction de ses unités à travers des sociétés de projet, dont l'une est codétenue par Meridiam.

700 000 tonnes d'eqCO2 évitées en 2026

Waga Energy exploite dix unités WAGABOX(R) en France, et dix autres sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Le Groupe prévoit d'avoir 100 unités WAGABOX(R) en exploitation dans le monde d'ici fin 2026, pour atteindre une capacité de production d'environ 4 TWh/an et éviter ainsi l'émission de 700 000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.

Waga Energy, Meridiam, BNP Paribas et la Banque Populaire Grand Ouest ont été accompagnées dans cette opération de refinancement par les cabinets de conseil Finergreen et BSVL Groupe, par les cabinets d'avocats CMS Lefevre et Hogan Lovells, ainsi que par CapOuest Assurances.

Marie-Amélie Richel, directrice administrative & financière de Waga Energy, déclare : « Le succès de cette opération de refinancement menée avec BNP Paribas et la Banque Populaire Grand Ouest témoignent de la confiance suscitée par notre modèle d'affaires et notre technologie auprès de la communauté financière. Notre capacité à lever de la dette bancaire pour réduire le coût de financement de nos projets est un facteur majeur de compétitivité du biométhane que nous produisons ».

Julien Touati, partner chez Meridiam, déclare : « Ce partenariat avec Waga Energy, qui entre dans une nouvelle phase avec la mobilisation de partenaires bancaires de long terme de premier plan, est une parfaite illustration de notre volonté de porter des solutions technologiques au service de la transition des territoires. En accompagnant Waga Energy depuis maintenant trois ans en France, nous nous inscrivons pleinement dans une logique d'économie circulaire, au c?ur de notre mission, avec un rôle pionnier en matière de production de biométhane et de gaz verts, secteur dans lequel nous sommes désormais l'un des principaux investisseurs en France. »

Arnaud Algrin, directeur du centre d'affaires Arc Alpin Entreprises de BNP Paribas, déclare : « Nous sommes très fiersd'accompagner Waga Energy dans le financement sans recours de ses projets de biométhane et de contribuer au déploiement de cette solution accélérant la transition écologique. Après l'introduction en bourse, c'est une nouvelle étape-clé qui est franchie et qui inaugure de futures collaborations prometteuses sur de nouveaux projets en France comme à l'étranger ».

Yann Guezel, directeur Financements de projets Énergies & Environnement à la Banque Populaire Grand Ouest, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Waga Energy dans ces opérations de refinancement. Nous croyons fortement dans le modèle économique développé par Waga Energy mais aussi dans l'utilisation du biométhane comme un pilier de la transition énergétique. À ce titre, la technologie développée par Waga Energy propose une solution innovante et participe au développement d'une économie circulaire autour du biogaz. »

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À propos de Waga Energy

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets ( « gaz de décharge ») grâce à une technologie d'épuration brevetée appelée WAGABOX(R). Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX(R) dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 10 unités WAGABOX(R) en France, représentant une capacité installée de 225 GWh/an. Dix unités sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris.

À propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d'activités : les services publics essentiels, la mobilité durable et les solutions innovantes bas carbone. Avec des bureaux à Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, Luxembourg, Paris, Toronto, Vienne, Libreville et Johannesbourg, Meridiam gère actuellement 18 milliards de dollars et plus de 100 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody's) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD ou SDG).

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur clé de la banque internationale. Elle est présente dans 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking pour les réseaux de banque de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés ; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clients Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, BNP Paribas a quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe développe également son modèle intégré de banque de détail dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est ainsi qu'à travers un réseau important dans l'Ouest des États-Unis. Acteur majeur de la banque internationale, le Groupe dispose de plateformes et de métiers de premier plan en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

À propos de Banque Populaire Grand Ouest

La Banque Populaire Grand Ouest est un établissement bancaire coopératif, créé par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. À ce titre, la Banque Populaire Grand Ouest a créé une banque d'affaires dédiée à ce public afin de les accompagner sur tous les sujets d'expertise bancaire. En particulier, Otoktone Environnement a financé depuis 10 ans de nombreux actifs produisant de l'énergie renouvelable dont une centaine de sites de méthanisation. À travers ces opérations, la Banque Populaire Grand Ouest participe ainsi directement au financement de la transition énergétique et représente aujourd'hui plus de 300M? d'encours sur le marché des ENR.

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