Saint-Gobain : pourparlers pour le rachat de l'australien CSR
Le 21 février 2024 à 11:00
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Saint-Gobain a confirmé mercredi être en 'pourparlers avancés' en vue de l'acquisition du fabricant australien de matériaux de construction CSR.
Le groupe français indique avoir approché le conseil d'administration de l'entreprise avec une offre indicative non contraignante libellée sur la base d'un prix de neuf dollars australiens par action, à verser en espèces.
Coté à la Bourse australienne, le titre CSR a clôturé en hausse de 17% à près huit dollars ce mercredi dans le sillage d'informations de Bloomberg selon lesquelles Saint-Gobain envisageait de présenter une offre d'achat.
Dans un communiqué, Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait 'attrayante' pour les deux groupes, rappelant leur partenariat de longue date et leurs deux modèles d'affaires similaires.
Il précise que son offre reste soumise à une 'due diligence' financière confirmatoire et à la signature de la documentation juridique définitive relative à la transaction.
Sur le marché ASX (Australian Stock Exchange), CSR affiche actuellement une capitalisation boursière de l'ordre de 3,2 milliards de dollars australiens, soit près de deux milliards d'euros.
A Paris, l'action Saint-Gobain lâchait 1,3% suite à cette annonce, signant l'un des replis les plus notables de l'indice CAC 40 mercredi matin.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.