ANGLO AMERICAN PLC (Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré lundi que la dernière proposition d'offre de son homologue minier BHP Group Ltd continuait à "sous-évaluer de manière significative" l'entreprise et ses "perspectives d'avenir".
Le président d'Anglo American, Stuart Chambers, a déclaré : "La dernière proposition de BHP ne reconnaît toujours pas la valeur inhérente à Anglo American.
Il a déclaré que les actionnaires d'Anglo American étaient "bien positionnés" pour bénéficier de la demande croissante des futurs produits habilitants, tandis que l'intensité croissante des capitaux nécessaires pour mettre en ligne des approvisionnements nouveaux rend les actifs éprouvés dotés de ressources de classe mondiale de plus en plus attrayants.
Il a ajouté que la proposition de BHP continuait d'avoir une "structure très peu attrayante".
Plus tôt dans la journée de lundi, BHP a confirmé qu'elle avait fait une offre améliorée pour acheter Anglo American la semaine dernière, mais a déclaré que cette offre avait été rejetée par le conseil d'administration d'Anglo American lundi.
"Outre le fait qu'elle sous-évalue considérablement Anglo American, la dernière proposition continue d'envisager une structure que le conseil d'administration juge très peu attrayante pour les actionnaires d'Anglo American, compte tenu de l'incertitude et de la complexité inhérentes, ainsi que des risques d'exécution importants", a déclaré Anglo American dans un communiqué.
"L'obligation de procéder à deux scissions simultanées crée une incertitude importante, qui pèse de manière disproportionnée sur les actionnaires d'Anglo American", a-t-il ajouté.
Anglo American a souligné qu'en exigeant cela dans le cadre d'une prise de contrôle d'Anglo American, il en résulterait des approbations supplémentaires liées à ces deux scissions. Le calendrier d'obtention de ces approbations supplémentaires devrait être long, a-t-il ajouté.
Anglo American a déclaré qu'elle avait également pris en compte les réactions détaillées des actionnaires et des parties prenantes depuis que la première approche de BHP a été rendue publique le 24 avril.
Anglo American s'est dit confiant dans ses perspectives d'avenir en tant qu'entreprise indépendante. Anglo American a accéléré les plans de mise en œuvre de sa stratégie autonome et fournira une mise à jour détaillée aux investisseurs le 14 mai.
La nouvelle offre globale de BHP, dont le siège est à Melbourne, valorise Anglo, dont le siège est à Londres, à 34 milliards de livres sterling, contre 31,1 milliards de livres sterling dans le cadre de son offre précédente. BHP offre 0,813 action BHP pour chaque action Anglo, ce qui donne une valeur actuelle aux actions Anglo de 27,53 livres sterling chacune, sur la base du propre prix de BHP.
Les actions d'Anglo étaient en baisse de 0,2 % à 2 767,00 pence l'unité à Londres lundi après-midi. Elles étaient en baisse de 0,6 % à 636,97 ZAR à Johannesburg.
BHP est principalement cotée à Sydney. À Londres, ses actions étaient cotées à 2 290,00 pence, en baisse de 0,3 %.
La proposition révisée représente une amélioration de 15 % du rapport d'échange de la fusion, a indiqué BHP. Elle porte la participation des actionnaires d'Anglo dans l'entité combinée à 16,6 %, contre 14,8 % précédemment.
La capitalisation boursière de BHP est de 116,07 milliards de livres sterling, tandis que celle d'Anglo est de 36,90 milliards de livres sterling.
BHP a également offert à Anglo deux postes au sein du conseil d'administration de la société issue de la fusion.
"BHP a présenté au conseil d'administration d'Anglo American une proposition révisée qui, nous en sommes convaincus, serait avantageuse pour les actionnaires de BHP et d'Anglo American", a déclaré Mike Henry, président-directeur général de BHP. "Nous sommes déçus que cette deuxième proposition ait été rejetée.
Dans le cadre de l'accord proposé, BHP souhaite qu'Anglo American se sépare d'Anglo American Platinum Ltd et de Kumba Iron Ore Ltd en Afrique du Sud.
La semaine dernière, la société publique sud-africaine de gestion d'actifs Public Investment Corp a indiqué qu'elle restait ouverte à l'offre de BHP pour Anglo-American. PIC détient une participation de 7,0 % dans Anglo American, selon Morningstar.
Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News, et Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News
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