ANGLO AMERICAN PLC (Alliance News) - BHP Group Ltd a confirmé lundi qu'il avait fait une offre améliorée pour racheter la société minière Anglo American PLC la semaine dernière, mais a déclaré que l'offre avait été rejetée par le conseil d'administration d'Anglo lundi.
La nouvelle offre de BHP, basée à Melbourne, valorise Anglo à 34 milliards de livres sterling, contre 31,1 milliards de livres sterling dans son offre précédente. BHP offre 0,813 action BHP pour chaque action Anglo, ce qui donne une valeur actuelle aux actions Anglo de 27,53 livres sterling chacune, sur la base du cours de BHP.
Les actions d'Anglo étaient en baisse de 0,5 % à 2 759,96 pence chacune à Londres lundi après-midi, peu après l'annonce de BHP. Elles étaient en baisse de 2,2 % à 627,22 ZAR à Johannesburg.
BHP est principalement cotée à Sydney. À Londres, ses actions étaient cotées à 2 295,00 pence, en hausse de 0,1 %.
La proposition révisée représente une amélioration de 15 % du rapport d'échange de la fusion, a indiqué BHP. Elle porte la participation des actionnaires d'Anglo dans l'entité combinée à 16,6 %, contre 14,8 % précédemment.
La capitalisation boursière de BHP est de 116,07 milliards de livres sterling, tandis que celle d'Anglo est de 36,90 milliards de livres sterling.
BHP a également proposé à Anglo deux postes au sein du conseil d'administration de la nouvelle entité.
Toutefois, BHP a déclaré qu'Anglo avait rejeté sa proposition révisée lundi.
"BHP a présenté au conseil d'administration d'Anglo American une proposition révisée qui, nous en sommes convaincus, serait avantageuse pour les actionnaires de BHP et d'Anglo American", a déclaré Mike Henry, président-directeur général de BHP. "Nous sommes déçus que cette deuxième proposition ait été rejetée.
Dans le cadre de l'accord proposé, BHP souhaite qu'Anglo American se sépare d'Anglo American Platinum Ltd et de Kumba Iron Ore Ltd en Afrique du Sud.
La semaine dernière, la société publique sud-africaine de gestion d'actifs Public Investment Corp a indiqué qu'elle restait ouverte à l'offre de BHP pour Anglo-American. PIC détient une participation de 7,0 % dans Anglo American, selon Morningstar.
Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News
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