(Actualisé avec Atos, Capgemini, Worldline)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARCELORMITTAL et l'Etat français vont investir en tout 1,8 milliard d'euros pour réduire les émissions de CO2 du site du groupe sidérurgique à Grande-Synthe (Nord), a dit à Reuters une porte-parole du ministère de l'Economie et des finances.

* DASSAULT AVIATION a livré 13 Rafale et 26 Falcon en 2023, a annoncé le groupe vendredi.

* ATOS

- Le projet de cession de Tech Foundations, la branche infogérance du groupe, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est sérieusement compromis, rapporte le quotidien Les Echos lundi. Par ailleurs, HSBC a abaissé sa recommandation sur la valeur à "alléger" contre "conserver".

* ORANGE, VIVENDI - L'autorité française de la concurrence a annoncé vendredi autoriser l'acquisition d'OCS et du studio de cinéma d'Orange par Canal+ (filiale de Vivendi), annoncée en janvier 2023, sous conditions, "afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence".

* DEUTSCHE BANK et COMMERZBANK - Cinq ans après l'échec d'une tentative de fusion entre les deux banques allemandes, des discussions sur un rapprochement ou des cessions de participation de l'Etat allemand refont surface, selon des sources.

* CAPGEMINI - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et fixe un objectif de cours à 225 euros contre 185 euros.

* WORLDLINE - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et fixe un objectif de cours à 16 euros contre 25 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou)